华润三九拟5.83亿元收购天和药业股份

2013-01-16 12:37:57 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

华润三九昨日晚间公告称，为落实公司发展战略，不断丰富产品线，拓展骨科业务领域，华润三九医药股份有限公司（下称“华润三九”或“公司”）拟收购桂林天和药业股份有限公司（下称“天和药业”）97.18%的股份，交易价格为人民币5.83亿元。

公告称，本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。议案已经公司董事会 2013 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本次收购完成后，尚有147万股股份（占股份总数的2.82%）仍由11名小股东持有。建议董事会授权管理层在本次收购协议生效后30个月内，按照本次收购的同等条件继续收购其他股东的股份。如全部收购其他股东所持2.82%的股份，预计收购价款约为1689.97万元。

天和药业为员工持股的股份有限公司，现有股东共计352名，均为自然人。其中341名股东（合计实际持有天和药业5080万股股份，占股份总数的97.18%）已同意转让其所持全部5080万股股份，并授权天和药业董事长谭桂发先生签署《股份转让合同》。

桂林天和药业股份有限公司前身为1952年成立的“自力药棉厂”； 2002年11月22日，天和药业改组为股份有限公司，公司名称为“桂林天和药业股份有限公司”，股本总额为人民币5228万元。

桂林天和药业股份有限公司是中国最大的外用贴膏专业生产企业，在骨科领域拥有系列化的产品和领先的品牌。

“天和”品牌为中国驰名商标，在骨科领域具有较大影响力。核心品种骨通贴膏2011年销售收入为1.92亿元，为骨质增生细分类别第一品牌；天和追风膏在骨关节炎细分市场也具有较好的基础，2011年销售收入为 5196万元。

资料显示，截至2012年9月30日，天和药业净资产为2.15亿元，2011年和2012年1~9月实现销售收入分别为3.44亿元和2.3亿元，实现净利润分别为4494.69万元和1168.25万元。

公告称，天和药业2012年度净利润同比有所下滑，主要是由于2012年调整渠道库存使营业收入同比有所下滑及发生部分一次性费用支出所致，2012年下半年渠道库存已恢复正常。