美锦能源重启定增事项 百亿购控股股东资产

2013-03-18 08:46:19 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

停牌三个月的美锦能源(000723.SZ)3月17日晚再度披露定增预案，拟百亿元购控股股东五资产。

据方案，美锦能源拟购买美锦集团持有的汾西太岳76.96 %股权，以及东于煤业、美锦煤焦化、天津美锦和大连美锦100%股权，上述资产预估值合计约为101.18亿元。其中，美锦能源拟以9.34元/股的价格向美锦集团非公开发行股份8.4亿股份，支付收购价款78.46亿元；其余价款将由公司以现金支付，公司通过自筹方式解决。

此外，美锦能源还将以8.41元/股的底价发行不超过3亿股，配套融资金额不超过25.23亿元，募资用于补充流动资金。

资料显示，公司曾于2012年2月14日晚披露重组预案，拟合计发行不超11.24亿股，购焦化及煤炭等标的资产预估值合计167.05亿元。购买美锦集团及关联自然人持有的包括上述标的资产在内，以及山西美锦集团锦富煤业有限公司100%的股权、证号为清国用(2001)字第00048号国有土地使用权一宗。

不过，公司于2012年8月3日发布公告称，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。给出的理由是，煤炭建设项目环评涉及的事项较多，预计短期内环评批复无法办理完毕，将直接影响上述标的公司项目建设的开竣工时间以及建设投入成本，并进一步影响标的公司的盈利预测和最终的资产评估结果，从而导致本次重大资产重组存在较大的不确定性。

美锦能源2012年12月18日起停牌，停牌前一交易日报收10.43元，上涨7.75%。