私募重仓现身75股 基金隐身171股(名单)

2013-04-01 13:10:49 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

六成私募重仓股逆市上涨 阳光私募重仓现身75股
　　
一季度末，上市公司年报披露正酣，包括阳光私募基金在内的各投资机构的投资动向集中显露出来。据《证券日报》基金新闻部记者独家观察，截至3月30日，阳光私募已经在75家上市公司年报中现身，从投资股票来看，创业板股最受追捧，且业绩优秀的私募经理在去年四季度不看业绩看题材。
　　
“目前市场以结构性行情为主，投资者宜转变投资理念和思路，掘金成长股才是根本。”上海一私募经理对《证券日报》基金新闻部记者表示，“一些有题材预期的股票相对来说短线风险较小，比如稀土永磁、页岩气等概念题材等。不过，这些题材股一旦出现滞涨就要抛出。”
　　
私募现身72股“前十大” 创业板股最受追捧
　　
据同花顺[-3.96%]iFinD最新统计，截至3月30日，在已经公布了年报的上市公司中，共有75家上市公司出现阳光私募的身影，同时出现三只私募产品的上市公司有6家，且创业板股普遍受私募追捧。其中，博颐投资徐大成执掌的产品扎堆持有两只创业板股。
　　
具体来看，上市公司前十大流通股股东名单中出现阳光私募最多的公司保税科技[1.14%](600794.SH)，共有5只私募基金现身。其中，华润深国投信托-福麟9号持有该股1067.35万股，为其第三大流通股股东；江西国际信托-金狮120号、兴业国际信托-新股申购<建行财富第一期(20期)>、兴业国际信托-新股申购单一资金信托项目<建行财富第一期(22期)>、长安国际信托-信集抗震持股均超过300万股，跻身该股“前十大”。
　　
获得4只私募基金重仓持有的则是两家创业板股。凯利泰[0.22%](300326.SZ)同时被华润信托-博颐精选2期、华润信托-博颐精选、华润信托-博颐精选3期、华润信托-博颐稳健1期重仓持有，持股量分别为51.29万股、35.72万股、30.66万股、28.08万股；大华农[-2.83%](300186.SZ)同时被中信信托-武当17期、华润信托-武当稳健增长、兴业信托-武当目标回报第3期及中信信托-睿信成长1期重仓持有，持股量分别为287.83万股、85.19万股、86.26万股、58.51万股。
　　
此外，创业板股迪安诊断[-2.55%](300244.SZ)得到华润信托-博颐精选、华润信托-博颐精选2期、华润信托-博颐精选3期等3只阳光私募基金的重仓。
　　
TOP10私募经理 不看业绩看题材
　　
梳理这些私募重仓股，不难发现，概念题材股是私募基金经理们的最爱，而业绩并不是第一看重因素。据统计，75只私募基金重仓股中，去年净利润同比下降的有29只，占比接近四成。
　　
据《证券日报》基金新闻部记者观察，去年阳光私募冠军银帆3期(单位净值年增长率54.44%)、亚军云腾1期(单位净值年增长率50.72%)尚未在上市公司“前十大”中露脸，但私募业绩季军兴业信托-呈瑞1期(单位净值年增长率44.13%)却以167.83万股的新进持股量成为鸿路钢构[-0.78%](002541.SZ)的第四大流通股股东，该私募经理陈晓（微博）伟执掌的另一只私募产品兴业信托-呈瑞2期则以225.87万股的新进持股量位居鸿路钢构第三大流通股股东。鸿路钢构同时具有送转、皖江区域、股权激励三大概念，但该股2012年净利润同比下降24.01%。
　　
去年业绩跻身前十强的平安信托-平安证大一期(单位净值年增长率26.77%)，分别已经出现在红旗连锁[0.07%](002697.SZ)、四川成渝[-0.93%](601107.SH)的前十大重仓股股东名单里，其中，红旗连锁去年净利润微增1.69%，四川成渝则净利润下滑9.45%；虽然业绩不突出，但两股均具有成渝特区概念。
　　
去年业绩第十名为王歆执掌的中海信托-混沌1号(单位净值年增长率26.69%)，虽然该产品还未现身上市公司“前十大”，但王歆执掌的中海信托-混沌4号出现在上海莱士[0.00%](002252.SZ)、南方汇通[-2.96%](000920.SZ)前十大流通股股东中，其中南方汇通去年净利润仅微增1.90%，该公司集西部开发、节能环保、合同能源、参股金融等概念题材于一身，同时还具有重组预期。
　　
记者还注意到，阳光私募基金新进股正海磁材[-0.22%](300224.SZ) 、银河磁体[0.00%](300127.SZ)均属当稀土永磁概念，两公司年报净利润同比分别下降29.35%、45.54%；四方达[-3.21%](300179.SZ)则属于去热点页岩气板块，该公司年报净利润同比下降3.54%。
　　
六成重仓股逆市上涨 徐翔持有“第一熊”
　　
《证券日报》基金新闻部记者注意到，私募基金重仓股今年一季度走势普遍抗跌，75只股票中有43只逆市上涨(上证指数[0.01%]累计下跌1.43%)，占比达到57.33%。冠豪高新[-0.38%](600433.SH)首季度累计大涨184.25%，该股被兴业国际信托-重庆中行(2期)、兴业信托-福建中行(6期)联合持有，分别从中浮盈5.19亿元、2.35亿元。
　　
跌幅第一名为酒鬼酒[-1.19%](000799.SZ)，一季度累计下跌28.96%，该股被“私募一哥”徐翔持有，泽熙瑞金1号持有该股483.21万股，较三季度增加了169.8万股。此前有传言称，塑化剂风波爆发后，泽熙徐翔已经用其专用交易席位国泰君安交易单元减仓酒鬼酒。从泽熙投资旗下产品去年12月的表现看，泽熙瑞金1号在12月单月的收益率为11.24%，酒鬼酒12月的股价涨幅为12.52%，这或许意味着泽熙在去年12月初抄底了酒鬼酒；酒鬼酒自今年1月中旬之后再次连续下跌，市场也曾一度怀疑“私募一哥”已获利走人，因为泽熙常用的两个券商席位在今年元旦之后分别大笔卖出酒鬼酒1.67亿元和1.05亿元。但目前泽熙投资的徐翔是否已经清仓暂无定论。
　　
此外，阳光私募基金新进题材股正海磁材、银河磁体、四方达一季度分别下跌18.92%、26.09%、10.70%。
　　
“目前市场以结构性行情为主，投资者宜转变投资理念和思路，掘金成长股才是根本。”上海一私募经理对《证券日报》基金新闻部记者表示，“一些有题材预期的股票相对来说短线风险较小，比如稀土永磁、页岩气等概念题材等。不过，这些题材股一旦出现滞涨就要抛出。”
　　
正海磁材第一大流通股股东平安信托-睿富2号，银河磁体第四大股东兴业国际信托-浙江中行<4期> ，跻身四方达“前十大”的北京国际信托-明达4期、华润深国投信托-明达3期，是否已经对所持股份进行减仓，不得而知。（证券日报 赵学毅）

171只隐形基金重仓股全曝光 电子信息和医药最受宠
　　
虽然基金业早已不复当年之勇，但仍然存在一些亮点，其中隐形重仓股就是众多投资者不断挖掘的题材。因为今天的隐形重仓股，就可能是明日的重仓股，甚至是超级重仓股，股价自然也是芝麻开门节节高。
　　
对此，《每日经济新闻》记者希望从2012年的基金年报中，挖掘出一些新鲜面孔，供投资者参考。
　　
伴随上市公司年报和基金年报的披露，基金隐形重仓股也随之曝光。《每日经济新闻》记者根据同花顺[-3.96%]数据统计发现，基金对去年几乎所有的上市公司都有介入，如果剔除掉基金的重仓股800多家，那么基金持有的个股流通股比例在5%以上的公司共有171家，可谓是基金的隐形重仓股。
　　
记者发现，电子信息、医药和材料行业等成为基金隐形重仓股的聚居地，另外机械行业、商业百货和仪器仪表等行业也是重仓的重点。在基金的这些隐形重仓股中，超过50家是创业板的股票，另外均是中小板个股。
　　
重仓个股表现分化/
　　
经过 《每日经济新闻》记者统计，剔除掉基金重仓股的只数，参考上市公司公布的前十大流通股东，共有171家个股成为基金介入痕迹比较重的隐形重仓股，即这些个股中基金持有的流通股比例均是在5%以上。
　　
从上述个股归属的行业来看，基金隐形重仓股多集中在电子信息、医药、材料行业，而机械行业、商业百货和仪器仪表等也是基金积极重仓的对象。
　　
电子信息行业的飞利信[0.65%]、润和软件[1.00%]、太极股份[0.66%]、上海钢联[-1.31%]、超图软件[-1.15%]、榕基软件[-0.68%]、天泽信息[0.34%]、金证股份[2.36%]、鹏博士[4.27%]和东方财富[-3.73%]等公司都有基金出现在前十大流通股股东中。
　　
另一个基金积极介入的品种是医药行业，比如和佳股份[0.25%]、浙江震元[-0.07%]、凯利泰[0.22%]、三诺生物[4.39%]、迪安诊断[-2.55%]、华兰生物[-1.01%]、华仁药业[-1.50%]、安科生物[2.25%]、金陵药业[0.53%]、戴维医疗[-0.50%]、沃森生物[-0.38%]、力生制药[0.03%]、舒泰神[0.02%]和现代制药[-3.91%]等上市公司都是基金大力增持的品种。
　　
除了以上两个最集中被介入的行业外，基金聚集的地方还有材料行业，其中津膜科技[0.58%]、长海股份[-0.67%]、鲁丰股份[-3.40%]、开尔新材[-4.16%]、隆基股份[-1.23%]、南大光电[1.27%]、新宙邦[-2.22%]、巨星科技[5.51%]和万里股份[1.44%]等都有基金隐藏其中。
　　
机械行业中的长荣股份[-0.17%]、天广消防[1.50%]、杭氧股份[-0.96%]、锐奇股份[0.24%]、东方电热[0.55%]、张化机[-0.41%]、阳光电源[0.71%]、中南重工[-0.64%]和达意隆[-1.38%]等上市公司也有基金现身。
　　
除此之外，商业百货和仪器仪表也是基金介入比较多的隐形重仓股所在地。商业百货中的重庆百货[-1.16%]、新华百货[0.62%]、大东方[0.82%]、友阿股份[0.90%]、成商集团[1.57%]和红旗连锁[0.07%]等也被部分基金挑中，而基金还挑中了仪器仪表中的吉艾科技[4.75%]、华测检测[-1.01%]、奥普光电[0.26%]、金卡股份[-0.27%]、聚光科技[0.14%]和尤洛卡[0.00%]等。
　　
同花顺数据统计，基金重仓的这些个股涨幅大多不是很理想，但是也有一些个股表现比较优异。一季度以来，截至3月29日，基金持有最集中的隐形重仓股飞利信的涨幅为46%，东方财富涨幅达到51%，医药行业中的和佳股份涨幅超过89%，另外安科生物的涨幅也超过47%。
　　
持续挖掘成长股/
　　
在统计中，《每日经济新闻》记者也发现，在171家基金隐形重仓股中，中小板和创业板成为主力军，其中创业板的数目达到50家以上，占比超过四分之一，而其余大多为中小板个股。这也意味着在去年股指反弹之后，公募基金对成长股的挖掘力度有增无减。
　　
电子信息中的飞利信，是基金最受青睐的创业板个股。同花顺数据显示，该股成为26只基金的隐形重仓股，合计持有1082万股，相比上期，被基金增持了400多万股，而目前基金持股占流通股的比例为51.53%，总市值为1.9亿元。
　　
2012年年报显示，该股的前十大流通股东除了两席社保基金，其余中均是基金席位。银河行业优选[-1.73%]是第一大流通股股东，持有2380万股，占总流通股本持股比例11.33%，事实上，年报也显示该基金在四季度加仓128万股。另外还有富国系的三只基金均集中在该股中，其中，富国天成红利[-1.79%]持有812万股，富国天源平衡[-1.37%]混合持有725万股，富国天惠精选持有713万股。而新进的基金有华宝兴业新兴产业[-0.96%]和信诚盛世蓝筹[-1.61%]等。
　　
重庆百货也获得了基金的大肆青睐。同花顺数据显示，目前共有55只基金隐藏该股中，合计持有4634万股，持股占流通股比34%，相比上期，基金对该股进行了997万股的增持。鹏华价值优势、广发聚丰[-1.27%]、嘉实策略增长[-1.84%]、广发策略优选[-1.34%]、嘉实研究精选[-1.78%]和鹏华动力增长均位于该股的前十大流通股中，其中鹏华价值优势持有超过700万股。
　　
然而，在隐形重仓股中，基金看走眼的也不在少数。如果从基金持有的情况来看，华兰生物是基金藏身最多的一只个股，总共有104只基金持有了该股，然而从变动情况来看，相比上季度，持股量有所减少，减少了1460万股，目前的持股总量为8415万股。然而，在整个医药板块的上涨幅度超过20%的情况下，截至3月29日，今年一季度华兰生物的涨幅仅16%左右。
　　
基金新进股揭晓/
　　
统计还发现，基金新进入的隐形重仓股主要集中在润和软件、永贵电气、ST科龙[0.00%]。南大光电、金卡股份、开尔新材、北海国发[0.00%]、天泽信息、红旗连锁和浙江美大[1.26%]等个股，主要涉及电子信息、家电行业、交运设备等行业。
　　
其中，润和软件被18家基金持有，持有总量691万股，持有的比例为36%，市值为1.8亿元，银河行业优选持有95万股，还有华宝兴业动力组合[-1.72%]、富国天惠精选成长混合、诺安股票[-2.62%]、华宝兴业新兴产业股票、富国天瑞强势地区[-1.99%]精选混合和银河稳健等基金进入。然而，据《每日经济新闻》记者统计，该股截至3月29日的季度涨幅不到9%。
　　
另外，属于交运设备行业的永贵电器[-0.35%]，共被13只基金持有，合计持有216万股，持有比例为10.82%；ST科龙和北海国发，也分别被基金持有1823万股和1563万股。