家得宝拟发售20亿美元债券以回购股票

2013-04-03 09:07:48 作者： 来源：新浪财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

新浪财经讯 北京时间4月3日凌晨消息，据国外媒体报道，美国最大的家装零售商家得宝(HD)计划发售20亿美元的债券，目的是帮助融资其股票回购计划。

据彭博社报道，一位熟知内情的匿名消息人士透露，家得宝计划分两部分发售债券，一部分是定于2023年到期的10亿美元债券，其收益率可能较可比美国国债高85个基点；另一部分则是10亿美元的30年期债券，其收益率可能较可比美国国债高110个基点。家得宝在今天提 交的一份监管文件中称，该公司将把发售债券的收入用作一般企业用途，包括回购股票等。

消息人士称，穆迪投资者服务机构可能会将家得宝发售的这笔债券的信用评级定为“A3”。在今年2月26日，家得宝宣布提高股息，同时还宣布推出一项总额170亿美元的股票回购计划。

据美国金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)下属的债券价格报告体系Trace称，在3月26日的交易中，定于2041年到期、票面利率为5.95%的家得宝债券价格为每美元127美分，收益率为4.29%，较可比美国国债高112个基点。

据彭博社编纂的数据显示，今年截至目前为止家得宝股价已经上涨了14%，市盈率为23倍。与此相比，标普500指数同期上涨10%，市盈率为15.5倍。