三大型公司排队香港上市 银河证券下周聆讯

2013-04-07 09:26:21 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据媒体报道，因经济不稳风险扰攘，加上多只新股暂缓上市计划，令香港IPO市场的疲弱情况由去年延至今年首季，投资市场经首季调整后，美日继续无限量宽，资金充裕，展望第2季IPO气氛将逐步转好。分析预计，第2季IPO集资额将较上季增加，目前有逾10只新股排队上市，其中重磅新股银河证券、中石化炼化及光大银行，集资额均达15亿美元(约116.44亿港元)，共约350亿元的集资额，较上季81亿港元的总集资多逾3.3倍。

香港曾连续4年蝉联全球最高集资额IPO市场 ，去年排名落到第4位后，今年首季更落后至第9位，但急起直追的潜力不容忽视。综合市场资料，初步统计第2季将有逾10只IPO计划上市(见表)，当中不乏抽水逾百亿的重磅新股，如中央汇金及财政部为主要股东的银河证券，上市计划已进入后期阶段，估计在本月11日(下周四)进行上市聆讯后，最快5月可望正式挂牌。银河证券集资额达15亿美元，上市安排行约16间，包括银河国际、高盛及摩通等。

银河证券下周四上市聆讯

中石化(0386)母公司中石化集团分拆的中石化炼化工(行情 专区)程，亦传在本月18日进行上市聆讯，拟集资15亿至20亿美元，计划最快5月上市。安排行包括中信证券(行情 股吧 买卖点)、瑞银及摩根。此外，光大银行(行情 专区)亦重启H股上市计划，有机会在第2季上市，计划发行不多于120意股H股，集资额15亿美元，主要用作补充资本。

有分析认为第2季港股可望扭转上季颓势，日本央行昨结束货币政策会后，宣布进行货币市场操作，将货币基础每年增加60万至70万亿日圆，并于两年内将长期国债持有量由89万亿日圆增加至190万亿日圆，为求两年内达通胀率2%。市场资金持续充裕，投资者亦转为倾向弃债买股，加上上季港股已有所调整，今季再炒高机会较大，相信市场气氛有利IPO推行。

今年港IPO额料达1250亿

统计显示，正准备今年进行IPO的交易总额至少达90亿美元(约698.63亿港元)，毕马威中国合伙人刘国贤预计，今年香港IPO市场集资规模可望达161亿美元(1,249.79亿港元)，较去年114亿美元的总额为高，相信去年未能来港上市的企业会在今年重启IPO计划。对冲基金公司Richland Capital董事总经理Alex Au表示，去年新股表现低迷，要令投资者重燃对IPO的兴趣，企业需要提高股息，或以合理估值反映高增长前景。

内地银根收紧，例如人行近日再度进行300亿元人民币28日期正回购操作在市场收水，加上实施巴三协议，促使中资金融股尤其是内银来港补充资金，除光大银行外，市传上海银行、重庆银行、广发银行及上海浦东发展银行均有意年内来港抽水，估计各自集资逾百亿。

港势抢铁道部 阿里上市

港交所(0388)去年收购伦敦金属交易所(LME)后收入来源增加，但要消化该167亿元支出，除每年发10%新股，仍要靠主要业务之一的IPO业务。预期港交所今年将争取促成新股上市，包括近期改组并背负重债的原中国铁道部，以及正选择最终上市地的阿里巴巴等，都会是港交所争取的巨型IPO.