福成五丰定增1.34亿股 购买8.03亿元餐饮及食品资产

2013-04-08 09:07:46 作者： 来源：第一财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

福成五丰(600965,股吧)（600965.SH）4月7日晚披露定增预案，公司拟分别向三河福生投资有限公司等4名对象发行股份购买其持有的福成肥牛餐饮管理有限公司100%股权；向公司实际控制人李福成、李高生父子发行股份购买其持有的三河市福成都市食品有限公司100%股权。

据预案，标的资产的预估值合计为8.03亿元（其中福成餐饮100%股权预估值为6.48亿元，福成食品100%股权预估值为1.55亿元），依据发行价格（5.99元/股）计算，公司预计将向所有认购人发行1.34亿股的股票。

本次交易前，李福成和李高生父子各持有福成食品50%股权；李高生和李雪莲夫妇二人持有福生投资100%的股权，福生投资持有福成餐饮57%股权。本次交易构成关联交易。

预案显示，福成餐饮注册资本5000万元，主要以经营“特色肥牛火锅”为主，同时兼营烤肉、自助等餐饮业务。其2010年、2011年、2012年分别实现营收2.7亿元、3.62亿元、4.13亿元，相应的净利分别为2415.98万元、3995.92万元、3998.55万元。

此外，福成食品注册资本1.5亿元，主营销售预包装食品。截至2012年末，其总资产为1.7亿元，净资产为1.5亿元；2012年实现营收254.48万元，亏损22.33万元。

公司表示，注入上述资产，公司完成了从肉牛的养殖、屠宰、加工、冷藏到餐桌的业务整合，产业链得到有效完善，有利于发挥畜牧业和餐饮行业的协同效应。还有利于降低关联交易比例，保证上市公司资产完整。

福成五丰1月17日起停牌，停牌前一交易日报收6.46元，下跌2.27%。