银河证券通过港交所上市聆讯 募集15亿美

2013-04-12 11:55:27 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据媒体报道，中国银河证券已通过港交所聆讯，其计划在香港市场上市，募集10亿至15亿美元。

银河证券已经聘请高盛、摩根大通等多家投行为其H股IPO寻找基石投资者。根据近年来弱市IPO的策略，基石投资者的认购规模往往占到整体IPO融资额的一半以上。香港媒体报道指，银河证券寻找的基石投资者主要为国企、央企及机构投资者等。

据报道，金融市场人士多将经纪业务规模视为银河证券的优势，但随着券商分支机构设立地域限制的取消，这一优势可能被减弱，因此银河证券在路演过程中要对海外投资者讲哪些故事，是其IPO最大的看点。

根据证券业协会2011年数据，银河证券总资产、净资本、营业收入分别位列第7、8、5位。其中经纪业务单项排名第一。

而据接近银河证券IPO的消息人士表示，银河实现上市后很可能展开并购，而中投系的规模合适的券商则可能成为银河的首选。