东北制药发布定增方案 大股东2.5亿认购

2013-04-16 13:56:14 作者： 来源：证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

4月15日晚间，东北制药（000597）（000597.SZ）发布非公开发行股票预案。根据公告，东北制药拟以每股7.3元的价格，向包括大股东东北制药集团有限责任公司（下称东药集团）在内的不超过十名特定投资者定向发行1.5亿股股票，共计募资11亿元。

此次非公开发行股票发行数量不超过1.5亿股。其中，公司第一大股东东药集团以不低于2.47亿元现金出资认购公司股份。此次定增前，东北医药集团直接持有公司22.5%的股权。

此非公开发行募集资金主要用于细河原料药生产基地的建设、FDA认证及新版GMP改造项目。募集资金投向包括卡前列甲酯、黄连素及中间体胡椒环、左卡尼汀系列产品、磷霉素系列产品、金刚烷胺/硫糖铝、FDA认证及新版GMP改造等工程项目及偿还银行贷款。

东北制药是我国医药（行情 专区）产品重要的生产和出口基地。在原料药领域，公司共有多个在全球排名前列的产品，如 VC、脑复康（吡拉西坦）、左卡尼汀等。公司虽然有着丰富的生产历史，但面临着生产能力饱和、生产设备陈旧、生产设计落后等困难，此外环保压力也日益剧增，不能满足公司原料药业务未来发展的需求，亟待进行产业升级。

公司称，细河原料药生产基地建成后，公司原料药业务实现整体搬迁。募投项目投产后，公司磷霉素系列、左卡尼汀系列等原料药将达到FDA、COS标准。现有产品品质将得到进一步提升，公司将成功进入国际原料药中高端市场。

募投资金中，公司将拿出2.4亿元补充流动资金，据最新财报显示，截至2012年底，公司资产负债率70.69%。公司表示，发行完成后，公司的资产负债率将降低，资产结构得到优化。

此次非公开发行预案尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

东北制药已于4月8日停牌，停牌前收报8.5元，涨1.31%。■

此次非公开发行股票发行数量不超过1.5亿股。其中，公司第一大股东东药集团以不低于2.47亿元现金出资认购公司股份。此次定增前，东北医药集团直接持有公司22.5%的股权