兰亭集势赴美上市融资$8625万

2013-04-18 08:52:49 作者： 来源：i美股 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

（i美股讯）4 月 18 日凌晨消息，全球网上零售公司 LightInTheBox Holding Co., Ltd. （中文名“兰亭集势”，下文简称“LightInTheBox”）今日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书。招股书显示上市地点为纽约证券交易所（NYSE），最大公开发行规模为 8625 万美元，发行价区间待定，交易代码为“LITB”。

瑞士信贷（Credit Suisse）和 Stifel Financial Corp. 为此次 LightInTheBox 上市的主承销商。另外的承销商还有太平洋皇冠证券（Pacific Crest Securities）和 Oppenheimer & Co. Inc. 。

招股书显示，LightInTheBox 成立于 2007 年，控股公司注册在开曼群岛，通过其在香港和大陆的子公司及其关联公司开展全球网上零售业务。根据美国会计准则，公司的净营业额（net revenues）从 2008 年的 630 万美元，增长到 2012 年的 2 亿美元，四年总成长率为 3075% 。根据最新一季度财务报表，该公司在 2012 年第四季度的净营业额为6475 万美元，运营利润（income from operations）为 172.9 万美元，扣除利息与纳税之后， 净盈利（net income）为 111.5 万美元。

该公司在 2008、2009、2010、2011 和 2012 年的净营业额分别为 625 万美元、2605 万美元、5869 万美元、1.162 亿美元和 2 亿美元，同比年成长率分别为 316%、125%、98% 和 72% 。

根据独立市场调研公司艾瑞（iResearch）的报告，2012 年，在所有位于中国、面向全球的网上零售企业中，LightInTheBox 收入排名第一，拥有领先的市场份额。

根据招股书，截至 2012 年 12 月 31 日，LightInTheBox 在其拥有的 www.lightinthebox.com 等网站上，提供多个种类、共计超过 20 万个独立商品。公司的核心品类包括服装、家居和各类配件。

LightInTheBox 通过 17 种主要语言服务全球顾客。在 2012 年，其 98% 的收入来自海外用户，主要市场在欧洲和北美。购买顾客数量从 2008 年的 3.6 万人，增长到 2012 年的 248 万人。

在创业初期，LightInTheBox 获得了新东方联合创始人徐小平和谷歌美国早期员工周哲的天使投资；2008 年获得联创策源（Ceyuan Ventures）500 万美元的第一轮投资；2009 年获得联创策源和金沙江创投（GSR Ventures）1127 万美元的第二轮投资；2010 年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本（Trust Bridge Partners）3500 万美元的第三轮投资。

LightInTheBox 的创始人团队包括郭去疾（CEO）、文心、张良和刘俊。

按照美国证监会规定，从公开提交招股书到上市完成，公司进入“静默期”。