电广传媒：定增方案获证监会审核通过

2013-04-18 12:31:45 作者： 来源：金融界 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

【公告简述】

2013年4月18日公告,公司非公开发行股票获得证监会发审委无条件通过。公司拟不低于10.28元/股定向发行不超过51,500万股股份。募集资金总额不超过53亿元,其中大股东湖南广播电视产业中心以不低于人民币5.3亿元现金认购本次非公开发行的股票。扣除发行费用后的净额将用于“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目。【相关公告】

【公告点评】

公司前期发行股份进行湖南有线网络股权重组的实施已经完成,在基本完成省内网络整合的基础上,未来双向互动业务和三网融合业务将是提高有线网络收入和利润水平的发展重点。此次募集资金将会用于加强业务支撑平台的建设和扩容升级工作,基础网络建设、双向网络设备、系统支撑平台等软硬件投资,有利于公司快速增加高清双向用户数量和服务收入建立基础。另外,公司合并口径的资产负债率为67.92,2012年前三季度的财务费用达2.7亿元,如果此次募集资金成功,将可以大幅度减少公司的负债以及财务费用,将使公司有更多资源投入到新业务的发展和跨区域的扩展中。公司股票最新收于10.12元,低于定向发行底价,本次融资方案安全边际较差,存在下调发行底价的风险。

【近两月机构评级】

增持(广证恒生咨询)

【技术点睛】

该股近期低位震荡,振幅逐渐放大,换手率有所回暖,昨日股价连续在10.2元一线遇阻,主力资金流出加快,30分钟OBV持续下行,短线重点关注9.7元支撑,适当回避。