泰国首富511亿港元收购万客隆 创亚太年内最大纪录

2013-04-25 09:10:35 作者： 来源：凤凰网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据港媒报道，曾因收购汇控出售中国平保的股权成为媒体关注的泰国卜蜂集团，又以另一天价并购案成为镁光灯追逐焦点。卜蜂集团旗下便利店企业CP All昨日宣布，将斥资66亿美元(约511.5亿港元)收购泰国连锁百货公司集团万客隆(Siam Makro)，创下亚太区年内最大的收购交易。

据CP All周二发布的声明显示，该公司已同意每股出价787泰铢(折合212港元)收购Siam Makro控股权，较其上周五收市价溢价15.4%。CP All在昨日发布声明前停牌，但由于早前已有传闻指其有意收购Siam Makro，投资者担忧CP All或需要发债融资，令其周一股价大跌6%。而Siam Makro在周一停牌前，股价则连涨6日。

CP All由泰国首富谢国民旗下卜蜂集团控股，是泰国最大的连锁便利店经销商，也是世界第三大7-11运营商。Siam Makro原为CP All与荷兰贸易公司SHV成立的合资公司，前者在1997年亚洲金融危机时，将所持51%股份转让给SHV。目前SHV拥有Siam Makro 64%股权。

若该交易成功完成，将刷新2011年PTT Chemical以55亿美元收购PTT Aromatics & Refining的纪录，成为泰国史上最大的境内并购案。这也是继卜蜂集团去年以94亿美金收购平安保险(行情 专区)股份以来，又一大手笔投资。

随着泰国经济迅速发展及泰铢的升值，泰国企业掀起了境内外的并购浪潮。泰国企业的资产于近十年间迅速增长，所持的现金便是十年前的五倍。 在过去一年中，泰国企业海外收购金额高达250亿美元，高于过去12年的总和，在亚洲区仅次于日本和中国。其中最为著名的包括卜蜂集团收购中国平安(行情 股吧 买卖点)，泰国酿酒(行情 专区)集团以114亿美元(883.5亿港元)收购新加坡星狮集团，以及泰油堪产斥12.2亿英镑(144.7亿港元)收购英国天然气石油(行情 专区)开采公司。安本资产管理公司驻泰国首席投资官Adithep Vanabriksha表示， 现金的增加以及泰铢的升值给予了泰国企业一些优势，预计未来收购热潮仍将延续。

泰国首富购买平安股权幕后：瑞银是神秘金主

据路透社报道，知情人士称瑞银集团是支持泰国首富谢国民买入94亿美元中国平安股权的神秘金主，瑞银是在最后关头向谢国民提供全套复杂的融资安排。瑞银拒绝对此置评。卜蜂集团亦拒绝表态。据悉，瑞银先后预计将总共获得约1亿美元费用收入。

瑞银对这笔中国史上最大一笔外资购买中资企业股份交易的支持，解释了谢国民和他麾下的卜蜂集团如何得以筹集到74亿美元现金，用于支付交易尾款。

此前支持谢国民的主要银行(行情 专区)在最后时刻选择了退出。

在卜蜂收购汇丰控股持有的15.57%中国平安股权过程中瑞银扮演救星，并没有被相关公司披露过，而且事到如今也没有公开报导过。知情消息人士称，瑞银通过两笔融资安排达成这笔交易。其中主要的一笔融资为约55亿美元的五年期贷款，据汤森路透数据，这是有史以来亚洲地区最大金额的同类贷款之一。

瑞银对谢国民这样的重要优质客户做出如此特别的安排，对瑞银来说很罕见，也暗示了该行的业务策略在发生关键转变。

去年12月5日，汇丰控股宣布悉数出售其所持中国平安15.57%股权，由泰国亿万富豪谢国民旗下的正大集团接手。然而，消息宣布后不久，此则交易却因有媒体报道称“明天系”掌舵人肖建华为重要幕后推手而充满了变数和神秘色彩。