银河证券H股IPO首日即超额认购

2013-05-08 09:46:15 作者： 来源：21世纪经济报道 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

5月7日，银河证券H股IPO开始在香港的投资者路演，未来数十天内，管理层和承销团队将继续向欧美及亚洲的投资者推介新股。

“经过昨天一天，已经超额认购。”一位承销团队人士向记者表示，申购额度较高的投资者中标的可能性会高一些。

综合认购结果等因素后，银河证券将最终确定其H股的发行价格。

尽管看空中国、看多美国市场的观点依然存在，不过，一位负责在海外推介银河证券的人士对记者表示，近期欧美及日本股市已经经历一轮上涨，让A股再次相对便宜，成为一些海外基金转而看好A股及中国的一个因素，市场氛围的微妙改变也让一些海外基金对银河证券燃起兴趣。

一旦A股复苏，银河证券将是最大的受益机构，未来一段时间A股的走势以及投资者看待A股的态度也将对银河证券IPO最终定价产生重要影响。

“接下来还要继续争取投资者。”也有承销团人士表示，投资者态度并不统一，尽管有海外投资者正在转变态度，但此前其接触过的一些香港本土机构投资人对银河证券的兴趣不足。

5月9日至5月14日，银河证券将开始对公众招股。除了大部分筹集资金用于融资融券业务外，筹集资金中的25%将用于发展以资本为基础的证券交易中介业务，另有15%用于扩大资本投资业务。

银河证券和同步进行路演的中石化炼化，已经成为香港IPO市场的标杆，二者认购及定价情况很可能影响市场对接下来几个上市项目的态度。除了5月13日开始接受机构投资者认购的鹰君集团旗下酒店信托Langham Hospitality Investments外，亚洲钾肥及几家房地产公司也将陆续开始上市进程。