上市潮将至 六券商齐赴A股
2013-05-10 08:56:46 作者： 来源：四川新闻网 浏览次数：0 网友评论 0 条
5月3日，中国证监会披露的IPO申报企业基本信息表显示，去年10月才办理辅导备案登记的浙商证券火速申请上市，冲击上交所主板。
中华PE:
5月3日，中国证监会披露的IPO申报企业基本信息表显示，去年10月才办理辅导备案登记的浙商证券火速申请上市，冲击上交所主板。目前，排队IPO的拟上市券商共有6家，分别为浙商证券、中原证券、第一创业证券、东方证券、国信证券以及东兴证券。无独有偶，老牌券商银河证券9日已在港招股开闸。据东方早报5月9日报道，银河证券8日在港召开新闻发布会称，其中国香港首次公开发行(IPO)共获得七名基石投资者认购，金额共计3.6亿美元(折合人民币22.113亿元)，占筹资总额约三成。基石投资者包括中国石化盛骏国际、马来西亚国库控股、友邦保险、生命人寿、中国人寿、通用技术及信达。
按招股价4.99港元/股-6.77港元/股、计划发行约15.68亿股股份计算，银河证券筹资总额在78亿-106亿港元(约合人民币61.7亿-83.88亿元)。若行使“绿鞋”机制，集资额最高可达122亿港元(约合人民币96.54亿元)。
以中间价计算，基石投资者的认购金额相当于筹资规模约30%。根据发行安排，银河证券预计将在5月22日于港交所正式挂牌。
投中集团分析指出，各券商纷纷谋求上市的主要原因是迫于净资本的压力，券商可以通过上市融资补充资本金，拓展业务范围，同时还可以通过上市后的再融资进一步壮大企业实力。
数据显示，2012年至今共有国海证券等8家上市券商宣布再融资方案，通过定向增发的方式募集资金用于补充公司资本金。投中集团指出，拟上市券商中有3家曾获VC/PE机构投资，若能成功上市，弘信资本、方正和生投资等机构有望实现退出。
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