银河证券H股定价5.3港元/股 22日挂牌交易

2013-05-16 09:10:13 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

消息人士透露，银河证券15日上午确定H股发行的最终价格为每股5.3港元，市盈率约17.7倍。按计划，银河证券将于5月22日在香港正式挂牌交易。

银河证券H股公开招股于5月14日中午12时结束，公开发售部分超额认购倍数接近29倍，国际配售部分超额倍数约6倍。银河证券原计划以每股4.99至6.77港元发行15.68亿股H股，其中90%将出售给国际机构投资者，10%面向香港散户公开发售。其后有市场消息称，银河证券管理层倾向于在每股5.28至5.43港元区间内定价，最终价格确定在每股5.3港元，接近定价区间的下限。分析人士表示，这个价格将使公司、市场和投资者各方多赢。

在公开招股前，银河证券已获7家基石投资者投资，包括友邦保险、中国人寿、生命人寿、信达资产、马来西亚主权基金、通用技术和中国石化盛骏投资。7名基石投资者共认购3.6亿美元，禁售期为6个月，占预期集资额的26%至36%。招股说明书显示，银河证券上市集资所得的60%将投向融资融券业务，25%用于发展资本中介型证券交易业务，其余15%用于扩大资本投资业务。