银河证券上市“梦”圆 今挂牌H股

2013-05-22 10:23:33 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

继中信证券和海通证券之后，银河证券成为第三家赴港上市的国内本土券商，也是首家上市的汇金公司控股券商。

今年以来，银河证券H股上市在业内成为备受关注的话题。本希望A+H股两地同时上市的银河证券，因A股IPO停滞，不得不放弃A+H上市计划。不过，银河证券H股上市计划相对顺利很多。今日，银河证券H股挂牌交易。

银河证券5月15日上午确定H股发行的最终价格为每股5.3港元，市盈率约17.7倍。按照招股价计算，本次银河证券H股IPO共将募集83亿港元，约合65亿元人民币或10.7亿美元。

银河证券董事长陈有安曾在香港的新闻发布会上称，在H股募资完成后，公司根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。

招股说明书显示，银河证券已获股东授权，在未来三年内，还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具，共计融资不超过200亿元。银河证券首席财务官祝瑞敏表示，过去一段时间，银河证券的资产构成中，现金占比从28%下降至15%，这是银河证券融资的主要原因。

证券行业分析师表示，从近期全球股市和资金宽松的局面来看，港股将迎来行情。同时，内地A股市场也被看好，银河证券作为内地大型券商将受益。另外，目前A股券商板块中大部分券商股都在10元/股左右，因此银河证券挂牌后的价格较为看好。

银河证券今日挂牌上市 暗盘劲升8.3%

据媒体报道，今年以来港股市场集资额最大新股中国银河证券(新上市编号：06881)今日挂牌，昨暗盘价表现佳，较招股价升8.3%。散户投资新股意欲增，银证投资者可望首日有钱赚，料惠及其它正排队等上市集资的新股。

银河证券以5.3元定价，合共集资83亿元，未计明日上市的中石化炼化(新上市编号：02386)，乃今年以来集资最大新股。

以昨日暗盘表现计，银河证券未叫捧场客失望，暗盘开市报5.6元及最高见5.75元，并以近高位5.74元收市，较招股价升8.3%，每手账面赚220元。

农行代客认购1822万股

银河证券公开发售部分获逾3万名散户认购，合共获超额认购28.9倍，启动回拨机制，令公开发售部分最终占发行的30%，认购一手的个人投资者分配率亦达100%。

市场消息指，撇除公开发售及基础投资者部分，银证的国际配售部分获得10倍认购，更有指机构投资者须循联席全球协调人认购才有望获分派。

银证分配结果通告指，农行(01288)以合资格境内机构投资者身份，代表高净值个人及公司客户，认购1,822万银河证券H股。

有基金经理表示，发行公司愿意以低端定价，成功改善新股市场气氛，而散户认购反应热烈，均对其后新股招股亦有正面影响。他预计，银证股价或会挟升1至2日，但市面有其它券商选择，料其后银证升幅有限。

永丰金融集团研究部主管涂国彬认为，近日大市走势不俗，料银证首日表现不会跌穿招股价，但因其集资额较大，不会如首季细型新股急升。若银证挂牌有昨日暗盘之升幅，他建议散户可先售出一半持股，先行获利。

信诚证券联席董事张智威就估计，银证今日可录5%至10%升幅，若升幅低于该水平，散户可考虑投机性买入。

但他表示，沪股表现如一池死水，认为银证中长线的值博率不高，而且散户分货较多，若有8%至10%的升幅，则建议获利离场。

认购资金回笼利朗廷孖展

目前正在招股的朗廷投资(新上市编号：01270)，或受惠散户认购银证资金回笼，昨孖展借贷认购额上升至9亿元，较其公开发售部分超购近1倍。

不过，万都中国(新上市编号：01356)则只有约1,500万元的孖展认购额，公开发售部分仍未足额。

银河证券H股今上市称择机发行A股

打开汇金系整合空间；称择机发行A股

继中信证券和海通证券之后，银河证券成为第三家赴港上市的国内本土券商，也是首家上市的汇金公司控股券商。

今年以来，银河证券H股上市在业内成为备受关注的话题。本希望A+H股两地同时上市的银河证券，因A股IPO停滞，不得不放弃A+H上市计划。不过，银河证券H股上市计划相对顺利很多。今日，银河证券H股挂牌交易。

银河证券5月15日上午确定H股发行的最终价格为每股5.3港元，市盈率约17.7倍。按照招股价计算，本次银河证券H股IPO共将募集83亿港元，约合65亿元人民币或10.7亿美元。

银河证券董事长陈有安曾在香港的新闻发布会上称，在H股募资完成后，公司根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。

招股说明书显示，银河证券已获股东授权，在未来三年内，还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具，共计融资不超过200亿元。银河证券首席财务官祝瑞敏表示，过去一段时间，银河证券的资产构成中，现金占比从28%下降至15%，这是银河证券融资的主要原因。

证券行业分析师表示，从近期全球股市和资金宽松的局面来看，港股将迎来行情。同时，内地A股市场也被看好，银河证券作为内地大型券商将受益。另外，目前A股券商板块中大部分券商股都在10元/股左右，因此银河证券挂牌后的价格较为看好。