菲亚特筹资百亿购克莱斯勒 拟组建新公司

2013-05-31 09:17:41 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

 据外电报道，菲亚特正在与多家银行协商，将总计融资大约100亿美元，用于收购尚未持有的克莱斯勒股权。合并方案之一为在美国组建一家新公司，将菲亚特和克莱斯勒同时吸纳其中。

当地时间5月29日，知情人士称，菲亚特对话的银行包括美国银行（Bank of America Corp.，BAC）、德意志银行（Deutsche Bank AG）、高盛银行和巴黎国民银行（BNP Paribas SA）等，融资总额在100亿美元左右，筹资目的旨在收购克莱斯勒剩余的41.5%股权。

菲亚特目前持有克莱斯勒58.5%的股权，其余由自愿员工受益协会（Voluntary Employees Beneficiary Association，VEBA）所持，后者为美国汽车工人联合会（UAW）下的信托机构。

知情人士称，马尔乔内又将完成收购的时间节点提前至今年第二季度末，主要需要等到解决有关法律纠纷，以及对克莱斯勒股权的评估。菲亚特已经获得部分银行的口头承诺，但尚未签署任何最终协议。

菲亚特计划采取两大步骤完成对克莱斯勒集团的合并工作。首先将收购克莱斯勒剩下的41.5%股权，之后在如期的合并措施中，与克莱斯勒一起对债务进行再融资。菲亚特正在探索的选择方案之一是，在美国组建一家新公司，将菲亚特和克莱斯勒都纳入其中，作为合并的整体发行股票；而当前菲亚特的股东需要换股来实现对新公司的控制。现在控制菲亚特的阿涅利（Agnelli）家族将最终持有新公司的少数股权。