通源石油：定增并购美国油服公司

2013-06-03 11:14:49 作者： 来源：金融界网站 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2013年6月3日公告,通源石油第四届董事会第二十六次会议于2013年5月30日召开,审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》。公司拟以10.71元/股的价格向实际控制人张国桉、蒋芙蓉夫妇合计发行不超过15,585,283股股份购买其合计持有的华程石油100%股权,从而完成对安德森有限合伙企业的海外收购,本次交易完成后,公司将持有安德森服务公司(APS)67.5%的股份,其中安德森服务公司100%股权的价格约7,697.6万美元。

【公告点评】

华程石油是今年4月新成立的公司,公司实际控制人张国桉、蒋芙蓉夫妇拟通过该公司的全资子公司华程增服向通源油服增资2,490万美元,同时上市公司通过美国全资子公司TPI向通源油服增资1,660万美元,双方分别持股60%与40%,随后由通源油服作为平台实施对安德森有限合伙企业的收购。安德森是安德森服务公司的母公司,安德森服务主营业务是为油气行业提供套管井电缆解决方案,目前水平井泵送射孔电缆服务技术已经位于世界领先水平,公司与安德森具有良好的协同优势,同时,安德森主要客户包括EOG、Cimarex等美国大型油气开发公司,收购其将使公司业务迅速拓展至美国市场,大大加快了公司国际化进程,另外,安德森2012年度实现营业收入9076.76万美元,净利润1563.76万美元,盈利能力强劲,投资价值突出。整体来看,本次收购将大大扩张公司主营业务,推进公司发展进程,提升公司盈利水平,无论短期还是长期都将显著提升公司投资价值,重大利好股价。

【近两月机构评级】

无

【技术点睛】

该股停牌前放量震荡,主力动作频繁,低位筹码密集,本次利好完全满足市场预期,短线股价有望飙升,目标价20元。