光大银行H股料较A股折让1成 最多集资440亿

2013-06-24 09:42:24 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据媒体报道，虽然大市气氛惨淡，但光大银行仍密锣紧鼓筹备上市。市场消息指，光大银行拟最快于下周二(7月2日)开始路演，H股估值随时较A股折让一成。

光大银行上周获中证监批准，发行最多120亿股H股，以上周其A股收市价计，相当于440亿元。

市帐率未达标或需申豁免

据了解，光大承销团此前拟定初步上市时间表，于7月2日开始路演，以及7月19日挂牌，部分承销投行更已落实若干基础投资者。估值方面，H股发行价更可较其A股约有10%的折让。

不过，光大要顺利上市，仍需视乎市况发展，彭博资料显示，光大银行A股上周的市帐率亦仅0.96倍。而中证监限制金融股以低于1倍的市帐率发行新股，光大或需申请豁免。

开元今起招股 4242入场

是次为光大银行第三次为新股集资试水温，其曾于2011年及2012年拟到港上市，市传去年拟集资14亿美元(约109亿港元)，但皆因市况不稳告终。光大于去年8月公告暂缓H股发行，至今年3月董事会重提H股发行大计。

踏入6月的最后一周，连同上周开始招股的新股，至少有6只新股，合共集资约70亿元。其中，开元产业信托(新上市编号：01275)将于今日起招股，每手入场费4,242元，集资约20亿元，由摩根士丹利及渣打任保荐人。

据招股书介绍，开元预期今年度可分派收入约8,230万元人民币，相当于年度化收益率6.5至7.8%。若计及全年而大股东开元集团及凯雷，拟放弃收入的部分，收益率将介乎7.6至9.1%。

旗下5家酒店分别位于杭州萧山、宁波、千岛湖及长春。今年首4个月，其酒店入住率、客户人均消费皆呈按年下跌。董事长陈妙林称，政府直接及间接合计影响收入约10%，随着旅游消费力增长，长期拟调整至8%左右。他指公司上市早作安排，相信可克服困难成功。

S Culture母公司拟本周推

此外，于港澳台共经营97家分店的S Culture，其控股公司港大零售亦拟本周公开招股，下月初挂牌。港大零售的主要股东为庄学山。内地石材产商金凤凰，亦拟于短期由国泰君安承销，集资5亿至7亿元。