东方国信将定增收购两软件公司

2013-08-02 09:30:43 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

为拓展非电信商业智能领域的业务范围，东方国信(300166,股吧)（300166）拟以现金支付和增发股份结合的方式，收购两家软件公司。

本次交易中，东方国信拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买邢洪海等合计持有的北京北科亿力科技有限公司100%的股权，以及梁洪等合计持有的北京科瑞明软件有限公司100%的股权。本次交易调整后发行价格为15.74元/股，发行股数合计为1175万股。

在进行上述收购的同时，东方国信拟发行股份募集配套资金7000万元，将用于现金价款部分的支付和东方国信与北科亿力、科瑞明未来的整合需要。发行股份募集配套资金的发行底价为14.17元/股，发行股份数量不超过494万股。

公告披露，北科亿力和科瑞明分别处于工业软件开发与服务行业、金融软件开发与服务行业，并且在各自的细分市场占有一定的市场份额。北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和冶金测控设备供应商，在钢铁行业生产系统自动精准监测、智能模型开发等方面处于全国领先水平。科瑞明致力于高端智能软件开发和大数据的挖掘分析，在全国合作金融机构软件开发与服务市场处于领先地位。

此外，北科亿力原股东承诺北科亿力2013年~2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1500万元、1800万元和2200万元。科瑞明原股东承诺科瑞明2013年~2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于600万元、800万元和1000万元。