超越集团百亿购金属企业 七成发股债支付

2013-08-20 11:09:29 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据媒体报道，超越集团(00147)宣布斥资100亿元，收购内地不锈钢及铜产品生产商，刺激昨日股价曾涨逾27%，但之后回落，全日没有升跌。由于收购代价中，七成透过发行股份及可换股债券支付，若换股债全数获行使，卖方将占超越扩大后股本逾四成。

七成发股债支付

超越公布，全购宏明及硕益投资，两者旗下分别持有内地再生不锈钢生产商山东中凯及再生铜生产商山东中普，收购代价中，30亿元将以现金支付、27.5亿元透过发行股份支付，余下42.5亿元以发行可换股债券方式支付，代价股份每股0.55元，可换股债年期五年，换股价同为0.55元，全数换股后，占扩大后股本24.33%。

是次交易卖方为Chung Ming Metal Resources，由Peng Yi Investments持有78.73%权益，Peng Yi Investments则由山东中凯及山东中普主席鲁涛持有九成股权，即交易完成及可换债获全数换股后，鲁涛将间接持有超越约28%权益。

截至三月底止，山东中凯总设计年产能约75万吨，当中45万吨为不锈钢带，30万吨为不锈钢棒及线。至于山东中普，产能约14万吨，8万吨为电解铜，6万吨为无氧铜棒。

截至去年底止全年，宏明税后盈利为7.21亿元(人民币?下同)，按年增长22.94%，资产净值17.94亿元。硕益投资期内税后盈利按年增长2.97%至6.3亿元，资产净值16.86亿元。