香港资源附属中国金银发500万美元可换股债券

2013-08-27 10:35:08 作者： 来源：汇港通讯(香港) 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

香港资源(02882)宣布，其全资附属中国金银向上海鸿城创业投资中心(有限合夥)(认购人)发行本金额为500万美元之可换股券，自发行日期起4年内到期，年息5厘，可悉数兑换为204股新中国金银股份，按全面摊薄基准占经扩大中国金银已发行股本5.78%。

所得款项净额将约为3900万港元，拟将用於部分偿还公司於2013年9月14日到期且未偿还本金额为2.16亿港元之可换股债券。

认购人为一间於中国成立的创业投资基金企业，主要从事创业投资、投资谘询、投资管理、资产管理、企业管理及财务谘询业务。中国金银主要於中国（包括香港及澳门）以金至尊商标名称从事零售及特许经营业务，销售黄金饰品及珠宝首饰产品。

根据冮市规则，於兑换可换股债券後向认购人发行新中国金银股份，将被视作公司出售中国金银之权益。倘认购人按转换率全部兑换可换股债券，则香港资源於中国金银之权益将下降至94.22%。