国兴地产祭出15亿定增预案 大股东财信地产紧急“输血”

2013-08-27 11:08:27 作者： 来源：每日经济新闻 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

每经记者 杜冉乐 发自成都

重庆财信地产集团（以下简称财信地产）收购国兴地产（000838，SZ）才过去了10天，围绕上市公司的股权增持计划又旋即拉开了帷幕。8月26日，国兴地产宣布拟向财信地产增发募资14.9亿元。上述巨资将从何而来？据了解，截至2012年底，财信地产资产负债率已突破86%，且已借款8.3亿元。

财信地产董事长鲜先念向《每日经济新闻》记者表示，针对注资增持，他暂时不方便接受采访，公司会在合适的时间按照相关规定进行披露。

大公司紧急“输血”

公告显示，国兴地产此次定增的发行价为6.21元/股，拟发行不超过2.4亿股，财信地产全部以现金认购，所需筹资达14.9亿元。一旦增持计划完成，财信地产将持有国兴地产2.9亿股份，控股比例将达到69.8%，这比当前持股比例—29.9%，整整翻了1倍多。

据悉，募资中有10.5亿元将用于实施国兴北岸江山东区住宅项目，其余用于补充公司流动资金。国兴地产方面表示，此次定增融资将加快项目开发进度，增强公司的资本实力，实现公司良性运行及快速发展。

两年前，国兴地产曾向财信求援，借款2.37亿元，用于补充重庆项目流动资金，今年6月份，国兴地产再次展期借款1.55亿元。如今，财信地产再次紧急“输血”国兴地产，可见对这个壳公司的重视。

目前，“财信系”旗下拥有众多房地产项目，且与国兴地产存在同业竞争问题。“财信系”实际控制人卢生举表示，在相关条件成熟时，会通过资产重组、股权收购等方式，将持有的存量地产项目注入上市公司，做大做强上市公司。

“作为财信地产，因存在条件限制上不了市。但可以通过对上市公司持股，然后增发股份，以前金科地产也出现过类似情况。”重庆大学房地产MBA教育中心一名资深专家向《每日经济新闻》记者表示，目前财信地产等于是搞曲线上市，来解决融资问题。

重庆某房地产观察人士业认为，财信地产可能就是在学习金科地产，步步为营，然后逐步成功上市。

财信集团财力雄厚

对于增持资金的来源，鲜先念低调地表示，公司将在合适的时间按照相关规定披露。

据了解，截至2012年底，财信地产账面拥有货币资金3.7亿元，营收票据100万元，存货34亿元。来自克而瑞的统计数据显示，在今年上半年重庆房企销售额排行榜中，财信地产并未进入前20名，其销售额应低于9.1亿元（第20名数据）。

实际上，近年来，财信地产的负债率居高不下。截至去年年底，财信地产总资产为56.8亿元，负债约49.1亿元，资产负债率约86.4%。

《每日经济新闻》记者注意到，对于上述近50亿元的负债额，有43.7亿元属于流动负债，其中涉及预收款14.7亿元，而其他应付款高达23亿元，包含向母公司旗下绝对控股的重庆财信环保投资股份有限公司借款8.3亿元。可见母公司真的是“不缺钱”。

重庆地产界认为，财信集团实力雄厚，财信地产可向母公司大额借款。截至2012年末，财信集团资产逾107亿元，年经营收入逾65亿元，且持有不少金融资产。据悉，财信集团持有安诚财产保险股份有限公司4%的股权与重庆农村商业银行股份有限公司0.43%的股权。

财信企业集团副总裁、财务总监杨洪江在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，公司正在洽谈此事，届时将会将呈报证监会，并公开发布相关信息。