奇虎发行5.5亿美元可转债 华兴证券任主承销商

2013-08-29 14:12:39 作者： 来源：新浪科技 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

新浪科技讯 8月29日下午消息，奇虎360(77.88, -1.38, -1.74%)昨日宣布发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据。此外，奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权，可购买价值最高为5,000万美元。

这批高级可转换票据年利息为2.50%，每半年发放一次，即从2014年开始，每年于3月15日及9月15日发放，并于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。

本次可转换票据的初始转换价格较奇虎8月27日79.26美元/ADS(美国存托股)的收盘价溢价为40%。花旗，华兴证券，瑞银担任了本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。

此次交易是华兴证券(香港)首次作为联席主承销商参与的证券市场交易，对于华兴证券及中国TMT行业都具有十分重大的意义。华兴资本CEO包凡表示：“本次债的发行，将使奇虎在资本市场进行战略布局，从而增强公司股票的流动性，扩大股东基础以及最重要的是，优化其资本结构以及增强财务方面的灵活性，从而提升公司竞争力，扩大其市场份额。”

“对华兴资本来说，该项交易是我们证券业务的重要里程碑。这是我们第一次在资本市场发行项目中担任联席主承销商，也是我们第一次的可转债项目，同时本次交易是中国TMT领域今年迄今为止最大的可转债发行。”包凡说。