嘉凯城拟发行13亿公司债获股东大会通过

2013-09-10 11:31:53 作者： 来源：观点地产网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

9月9日晚间，嘉凯城集团股份有限公司发布公告称，公司债券发行事宜获股东大会审议通过，公司拟募集13亿元改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道和满足公司融资需求。

据悉，此次发行的公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

据财通证券研究员赵月亮分析表示，嘉凯城中报显示，嘉凯城的借款中既有银行借贷，也有融资成本较高的信托借款，截止6月底短期借款和一年内到期的长期借款合计为68.97亿元。发债完成之后，嘉凯城的融资结构将不断改善，初步估算发债之后嘉凯城每年可节约5000万元左右的财务费用。

上述人士还表示，一方面管理层十分支持公司目前进军的新型城镇化及保障房建设业务，另一方面公司产业链模式已经形成，具备了良好的资源整合能力。

此外，海通证券房地产行业分析师涂力磊预计，公司全年合同销售金额有望达到75亿元。据了解，嘉凯城将在四季度新推上海新江湾、杭州博园、青岛时代城二期及湖州龙溪翡翠等知名项目，以进一步提升资产周转率和盈利能力。

数据显示，今年上半年嘉凯城实现主营业务收入24.5亿元，同比增长61.37%。