克莱斯勒提交IPO申请 摩根大通为唯一承销商

2013-09-24 11:18:53 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间9月24日凌晨消息，美国汽车制造商克莱斯勒集团周一正式提交了进行首轮公开募股交易(IPO)的申请，这也是公司重返市场的第一步。

摩根大通被确认为本次上市交易的唯一承销商。上市将会为汽车产业工人联合会的信托基金在公开市场出售所持有的克莱斯勒集团股权扫清障碍;另一方面，这也增加了其主要股东，意大利菲亚特集团收购产业工人联合会退休和健保基金所持有的41.5%股权的压力。

在提交美国证券交易委员会的申请中，克莱斯勒集团指出，汽车产业工人联合会信托基金将会获得本次上市交易的净收入;申请也寻求确定一个对克莱斯勒集团的公平估价。根据克莱斯勒集团高级执行官和董事在2012年结束时候获得的股权薪酬计算，克莱斯勒集团的估值是每股9美元，其企业价值大约是88.2亿美元。

申请文件并没有说明克莱斯勒集团的预估定价范围;文件中也没有说明公司将在哪家交易所挂票交易。

同时担任意大利菲亚特集团和美国克莱斯勒集团首席执行官(CEO)的塞尔吉奥-马尔基翁内(Sergio Marchionne)原本计划完全收购克莱斯勒，将两家公司合并为一个实体。

上市申请文件也对菲亚特集团对克莱斯勒集团的控制权带来的不和进行了披露，承认了克莱斯勒集团一旦顺利上市，菲亚特集团将会与其进行切割的风险。文件指出，“菲亚特已经表明，一个上市的克莱斯勒集团将会阻止或者是延迟对菲亚特-克莱斯勒联盟体好处的完全实现。”报告警告说，如果两者关系恶化，可能是“对我们业务前景，财务状况以及运营业绩的一个重大不利影响。”文件指出，菲亚特集团与克莱斯勒共享技术，车型设计，工厂设施以及管理团队，一旦克莱斯勒上市，菲亚特将会重新考虑这些设置。

文件指出，“菲亚特正在评估上市交易的多种可能影响，以及由此引入公共股东可能对菲亚特-克莱斯勒联盟评估的影响;菲亚特还在考虑是否在合约责任之外扩展与克莱斯勒集团的关系”。

克莱斯勒集团也在文件中说明了菲亚特集团所提出的，购买其剩余股权或者是建立一个简化单一实体的提议，“一旦上市交易完成，将会妨碍或者是延迟菲亚特实现这个目标。”