2013年8月份中国团购市场统计报告

2013-09-26 10:31:51 作者： 来源：团800 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

一、声明部分：
 
关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析，声明如下：
 
1.关于统计范围的声明
 
从2010年春开始，团购已经在国内走过3年时间，历经兴起、膨胀、白热化竞争直至再次数量回落而规模翻番的平稳期。团购在中国也从单一的独立团购网 站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的 这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家，在7月又调整为12家等)，目的是选取能 近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在每半年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。
 
从2012年开始，我们将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭2011年报告中以服务类团购销 售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在2013年的月度报告中继续将这两类团购细 分统计。
 
同时，从去年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展，除了聚划算外，京东团购、58团购、 当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究，但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据， 显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的 起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下 的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计 者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团、嘀嗒团、拉手、满座、美团、糯米网、窝窝团、千品网;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算。
 
2.关于数据来源的声明
 
本报告各项销售数据的统计，均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式，以尽可能减少观测误差。如果统计对象 本身在历史页面中隐藏了团购项目，或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出，都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作 为本报告最后发布的依据。
 
3.报告独立性声明
 
在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报 告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去，如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁，不因网站大小或背景而区 别对待，没有例外。
 
4.免责声明
 
本报告仅作为团800(www.tuan800.com)资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自 2010年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不 代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时，我们对恶意中伤、诽谤而 损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：zixun@tuan800.com)
 
二、市场概况：
 
·团购成交额连续两个月位于30亿元以上
 
·月度成交额同比增幅曲线显示团购加速回温
 
·数据推算预测年内团购市场规模约380亿元
 
据团800统计，8月份国内团购市场成交额总计约36.9亿元，为今年同时也是历史上第二次位于30亿元以上，该数据较今年7月份上涨 22.02%，较去年8月上涨74.97%。本月团购成交额的主要增长点来自以餐饮和休闲娱乐团购为主的突然新增的1000万人次购买量，并且客单价维持 在60元以上，达到62元。
 
实际上，从3月开始，团购用户规模的逐渐增长。例如，今年4月份团购购买人次较3月份增加约363万，7月份较6月份增加约417万。8月份团 购购买人次增加1000万则意味着上半年被审视态度压抑的能量得到了释放，尽管这个释放的过程在7月份就开始显示出来，但8月份的数据更有说服力， 相较7月近5000万的购买人次来说，超过20%的增幅是相当可观的。

此次购买人次的增加，可以排除“赔本赚吆喝”等一些诱导用户进行不理性消费的嫌疑。因为客单价没有下降，并且订单集中在餐饮和休闲娱乐这些本地 消费。再加之团购发展至今，彻头彻尾的新客已经很少了，多半是刚需引导下回归的有过至少一次团购经验的回头客——他们的回归释放了两个信号，第一是两年前 被恶劣的消费环境压抑的刚需没有消失，第二是近一年团购网站的精细运营正在逐步赢得市场的信任。用户的回归对团购网站而言是一个非常积极的信号，不管是选 择继续独立发展，还是寻求出售的机会，团购站都将获得新的发展。团购的价值在长期被低估之后，消费者的需求是最有力的无声证词。但同时也应该看到，气候适 宜并不意味着每块地都有好收成，团购网站还得看自己的土壤，以及耕耘的勤勉加技巧。
 
2010年是团购起步的一年，2011年是大跃进的一年，2012年是大洗牌的一年——而2013年很可能成为决胜之年。
 
根据今年1-8月的数据，月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势，这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同 比增幅仍然有69.07%，但是对比Q1百分之二百以上的同比增幅，衰退之快的让人感觉可能分秒之间，这道数千家网站组成的团购长城就可能崩塌于围观者眼 前，让人不得不选择相信团购泡沫的说法。而2013年的月度团购成交额同比增幅的曲线，则是从低位往上走的，并且越走越上扬——到8月份，同比增幅到达 74.97%，已经超过去年8月份的同比增幅，由于目前月度成交额的绝对数值较大，这个增幅显然份量要大得多，也意味着目前团购已经摆脱了2012年的颓 势。
 

尽管团购行业的月度成交额才进入30亿元阶段两个月，但是对比10亿元和20亿元阶段，现在的30亿元阶段可能不会持续太长时间就会进入40亿 元区间。我们还可以从更直观的成交额月度增长率来看。根据计算，今年1-8月，国内团购月度成交额的平均增长率是6.52%，复合增长率是6.86%，不 管根据哪个增长率推算，团购的月度成交额都可能在9-10月间突破40亿元规模，在12月接近50亿元规模——当然前提是9-12月保持与1-8月相同的 增长速度。
 
在做此预测性推算时， 也同时得出2013年全年可能实现380亿元的交易规模——今年前8个月团购市场已经实现208.5亿元的成交额，按照6.52%的月度平均增长 率，9-12月还可实现173.4亿元成交额;按照6.86%的复合增长率，9-12月还可实现174.9亿元的成交额——两种预测结果大致相同。
 
补充说明，380亿元规模的预测是根据现有数据的推算结果，仅供参考。之前我们有预测过2013年市场规模在300亿元以上，此次重新推算目的是验证该预测的可能性，并得出一个相对精确的结果，对于因此产生的误导风险，还请读者朋友谅解。
 
·8月团购生活指数161.38创新高
 
·实物商品提高单价是原因之一

据国家统计局发布数据显示，2013年8月居民消费品价格指数(CPI)同比上涨2.6%，略低于7月份的2.7%。而同期的团购生活指数则创下161.38的新高，同比增长35.33%。
 

本月团购生活指数走高的原因并不是说相对近几个月团购业又一轮大幅涨价，而是出于2个历史原因导致：
 
其一，由于团购生活指数以2011年7月为基期，当时团购网站对实物商品的团购仍然非常依赖和重视。例如其中家居用品和食品饮料这两类商品的团 购成交额分别占当月总成交额的3.13%和3.46%，而随着团购行业逐渐在本地消费领域体现核心竞争力，实物商品的团购比重正逐步下降，至今年8月，实 物商品团购(网购精品)仅占总成交额的3.98%，其中家居用品下降至0.54%，食品饮料下降至1.21%。近期团购网站为全力挖掘产能，在团购回归本 地消费过程中被弱化的实物商品团购又得到重视，其中一种策略就是让相当可观实物商品订单的产生更多成交额，即提高客单价。例如家居用品和食品饮料在 2011年7月的客单价仅为18元和7元，而今年8月已经提高到29元和35元——畅销的实物商品已经从单价几元的小零食，变成大闸蟹礼盒等价值较高的商 品。如窝窝团8月份推出的俏江南海鲜礼盒单价1880元，糯米网推出的西班牙原装进口罗马佚尚初榨橄榄油单价59元，大众点评团推出的阳澄湖大闸蟹套餐单 价1008元，这些团购活动都卖得很好。由于我们计算团购指数时所选择的品类必须以基期的份额(权重)作为参照，导致实物团购单价的变化一定程度上被放大 了，并直接影响到团购生活指数的增幅。
 
其二，由于去年8月份团购价格在一个相对低位，仅119.25，较去年6月份的122.98反而下降超过3个百分点，因此在今年同期进行同比增 幅的计算，也会让今年的团购生活指数增幅更显夸张。但这也恰好反映去年同期与今年8月团购行业运营方向的差异——当时应该说在意识上强调精细运营，但是在 方法论上还很欠缺。到现在，团购网站已经对于将服务质量和团单品质与客单价捆绑起来提高把握得十分熟练，团购用户的承受力也好过以前。

三、移动团购数据：

·一二线城市的团购普及在手机客户端上更均衡

8月份我们对团800手机客户端“团购大全“的订单数据进行跟踪，一天之内北、上、广这些一线城市的手机用户购买团购人数，约是成都、西安这 些二线城市的1.2倍(即一线城市一天之内手机下单用户数的平均值，与二线城市该项数据对比)。作为比较，我们也统计了传统购买团购的渠道(即PC)，这 个对比结果是1.8倍。也就是说，在团购的普及上，一二线城市之间在手机客户端上的差距要小得多。原因可能是团购网站推广手机客户端的力度很大，并且经历 多年市场培育，各城市的起点基本相同——而PC上的普及涉及到早期推广，那个时候团购在二线城市还很不成熟。
 
还有一个原因可能是，手机上的订单主要由团购的“重度用户“或移动互联网发烧用户贡献的，这批用户目前在一二线城市都积累了一定数量，他们对团 购忠诚度高或善于利用移动互联网改变生活——所以对于这部分用户的推广相对简单，不容易拉开差距。很可能需要随着对手机端用户的进一步挖掘，一线城市才会 表现出其用户群更庞大的优势。
 
·利用移动互联网精明消费 手机用户团购下单快准狠
 
相比直接去电影院排队买票的人，在电影院门口搜索团购票的人显然有着更精明的消费理念。与此类似，用手机搜索周边餐饮团购购买午餐或下午茶的 人，对生活的精明程度也明显会高于直接去餐厅盲目点菜的人——前者知道要花多少钱，能吃到什么，后者完全是让消费金额和食物内容随机发生——一定程度上是 如此。团购大全8月份的数据显示，用户在手机上购买团购的平均折扣约为3.7折，这比8月份整个行业4.7折平均折扣要便宜27%。而且根据之前我们统计 的结论——手机端用户超过3成下单后1小时即到店消费，所以不能不佩服“手机团购党们“在精明的挑选周边低价团购时的快准狠。
 
四、网站销售数据：
 
·第三名争夺激烈 月成交额3亿元成五强下限
 

独立团购网站“五进三“的名单前两名早已确立，第三名的争夺处于胶着状态，拉手网、窝窝团、糯米网均有机会。对于暂时领先者，由于优势不大，排 名随时可能再发生变化;暂时落后的，也得确保迎头赶上，即使一时赶不上，也不能被拉开差距。目前阶段对于五强网站来说这是重中之重，关键又关键的——无论 哪家被拉开差距，下一步将会加倍艰难。因此这三家网站彼此的成交额规模一时很难拉开，齐头并进都跨越了3亿元的门槛。这种两极分化如”剥笋“，进10强时 剥掉一层，进五强又剥掉一层，五进三可能也会剥掉一层。目前5强以外的其余几家网站不仅份额没有追上来，反而月度成交额出现缩水，单从数据上来看，分化淘 汰的趋势很明显，中间断层继续扩大，1亿元以上和3亿元以下都没有团购网站进入。
 
与此同时，美团网继续朝着年度目标努力，8月份我们统计到其成交额为16.51亿元。大众点评团8月份成交额为9.25亿元，有望在下月成为国内第二家月度成交额超过10亿元的独立团购站。
 
五、团购品类数据：
 
·8月超5000万人次“团吃团玩”
 

摸中老百姓消费习惯的脉门后，团购在生活服务类电子商务市场中是如鱼得水，餐饮美食和休闲娱乐团购大行其道，已经成长为市场中的核心品类。8月 份，“餐饮+娱乐“团购的参团人数为5134.3万人次，占总参团人数的86.2%;成交额为28.9亿元，占总成交额的78.3%，合计掌控全国近八成 的市场份额;回顾到2011年和2012年，”餐饮+娱乐“的市场份额分别为56.0%和67.3%，整体呈现出逐年攀升的趋势。因此，”吃喝玩乐“等本 地服务类产品必将是团购市场发展的重心。
 
·今年前8个月独立团购站酒店团购成交18.5亿元
 

数据显示，8月份酒店客房团购的总成交额是3亿元，共248.8万人次参与购买，也就是团购预定客房的订单量近250万间夜，平均122.1元 /间夜。据统计，今年前8个月，酒店团购总成交额已经达18.5亿元，客房订单量约1568.6万间夜，这还仅仅是独立团购站的销售数据。
 
据了解，垂直类酒店预定网站携程旅行网8月团购频道的成交额是3500万元，共计卖出客房13万间夜;艺龙旅行网酒店团购频道8月份的成交额是1亿元，共计卖出客房50万间夜。
 
尽管独立团购站与行业垂直网站销售数据可能存在部分重叠(独立团购站可能会直接销售来自垂直网站的团单)，但保守估计团购渠道——含独立团购网 站和垂直网站团购频道——今年产生的客房订单量仍然可能超过3000万间夜，其中约四分之三强将来自独立团购站;同时，即使按独立团购站的平均122元/ 间夜计算(8月份平均122.1元/间夜，7月份平均122.4元/间夜)，酒店客房团购的市场规模可能超过30亿-40亿元，成为继电影票团购之后团购 网站的又一个“标配”。
 
在8月份的细分品类销售数据排行榜中，名列前三甲的依然是“餐饮三强”：地方菜、自助餐、火锅烧烤，压制住了电影票在4、5月份一路领先的势头，合计成交额达13.9亿元，为餐饮美食贡献了72.8%的市场份额。

六、城市销售数据：
 
·团购网站将三四线城市视为决胜关键

有“跑马圈地”式扩张的前车之鉴，团购网站在城市分站建设当中，采取 “步步为营”的策略，以有效管控线下运营成本。鉴于重点城市的市场发展趋向饱和，今年以来，主流网站纷纷加大了在三四线城市的开拓力度，据糯米网、大众点 评团、美团网、窝窝团等公开披露数据显示，上半年全国新增城市分站近百个。一线网站加重码在三四线城市排兵布阵，各线城市的团购市场发展将迎来新的变化。

经过半年多时间的“孕育“，三四线城市开始发力，成为新的城市增长级。截止到8月，三四线城市的市场份额已达54.29%，为市场份额最大的城 市级，高出一二线城市11.45个百分点;而在《2012年度中国团购行业数据统计报告》中，三四线城市与一二线城市的市场份额差仅为1.12个百分点， 意味着在今年的8个月时间内，这一差距被扩大了10倍多。同时，市场开发成熟的一二线城市，份额规模整体在40%左右的区间徘徊，增长空间有限;全国销售 的实物团购份额，则由去年的8.16%，缩减至今年8月的2.87%，可以看做是团购网站进行”扬长避短“的战略调整的结果。一二线城市增长后劲不足，实 物团购”边缘化“，实际上为三四线城市腾出了更多的发展空间，这也是团购站扎堆在此”深耕“的主要原因。
 
·一二线城市中有7个城市成交额超过1亿元
 
 

继7月份跨入“亿元俱乐部“城市增加至5个以后，8月份西安和杭州入围其中，成交额上亿元的重点城市达到历史新高的7个。事实上随着整个团购市场规模的不断增长，”亿元俱乐部“还将不断扩容，在11个一二线城市中，剩下5个城市都是”后备力量“，但是在整个城市级份额下滑的前提下，单个城市成交额数据”水涨船高“式的增长意义不大。

七、团购投诉数据：
 

8月份，团800论坛团购投诉区((bbs.tuan800.com/complain))共计收到用户提交团购消费投诉408次，环比增加 42次，同比减少57次。其中，在线显示状态为“已解决”的133次，“未解决”275次，整体解决率为32.69%。与前两月相比，团购投诉的整体解决 率呈现节节走低的趋势，但如果剔除个别关张网站遗留的未解决投诉案例，以及无具体投诉对象的无效投诉案例，整体解决率大致能够维持在五成以上，为 50.76%。
 
从未消费退款的“七日退”到“随时退”，从餐饮、娱乐等本地服务的“提前预约”到“无需预约”，团购网站的售后服务质量在不断提升，一线网站更 是发挥了行业表率作用。从具体数据来看，主流网站与其余网站的解决率差距进一步拉开;其中，大众点评团、高朋网、拉手网等10家主流网站累计被投诉139 次，已解决93次，未解决46次，有效解决率为66.91%;同时，其余网站被投诉197次，已解决29次，未解决168次，有效解决率仅为 14.72%;主流网站的有效解决率是其余网站的4.5倍。此外，无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。
 
本期，售后服务质量TOP5网站分别为窝窝团、美团网、拉手网、糯米网和大众点评团;其中，窝窝团、美团网持续保持100%的完美解决率。
 
八、近期团购网站亮点
 
·百度战略投资糯米网：1.6亿美金 控股59%
 
8月26日上午消息，人人公司旗下团购网站糯米网总经理沈博阳今天发布内部邮件，向员工分享百度控股糯米网之后的发展规划。在继续获得人人网各 种资源支持的同时，将会和百度地图、百度LBS、百度搜索等产品展开一系列战略层面的深度合作。随后证实，百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿 美金，以获得约59%的股权，百度给出糯米估值大概在2.7亿美元左右。百度表示，“投资糯米网将有助于百度更好地为商户搭建本地化LBS平台，其团购平 台和本地信息，能够与百度现有的移动LBS、地图等业务实现优势互补。”
 
·美团收购双拼域名maoyan.com 建站猫眼电影网
 
日前，美团网 旗下猫眼电影收购“猫眼”双拼域名，欲建站猫眼电影网。而如今，“maoyan.com” 已正式启用上线。原先一直使用的域名“maoyan.meituan.com”，虽是二级域名，但与美团品牌挂钩，目前两站界面一致，皆是猫眼电影移动客 户端下载页面。
 
·大众点评团开11站 发力二三线城市团购市场
 
随着百度控股糯米网的尘埃落定，团购又再度引发产业的好奇。而在剩余的几大团购玩家中，外界曾经看好的大众点评境遇就显得尤为注目。而在今日上午，一位大众点评内部人士透露，今年下半年大众点评将大举进入一些二三线城市，全面抢夺二三线城市团购份额。
 
九、团购行业发展趋势分析：
 
“三围指数”的全面飘红，预示着团购市场规模在下半年将启动提速增长模式。随着高朋网、糯米网等相继完成新一轮融资，以及移动团购业务逐渐成为新的爆发增长点，团购行业将迎来一些新的发展变化。
 
预测一，增长空间大，三四线城市将成为重点发展区域。今年上半年，5家主流网站先后开通85个城市分站，大众点评团下半年还将接连开通13个分 站，均集中于三四线城市。自年初以来，三四线城市的市场份额逐渐与一二线城市拉开了差距，1-8月份平均保持着9.8个百分点的领先优势，具备较大的市场 增长空间。同时对于团购网站而言，先发优势或成为核心竞争力。由于三四线城市团购市场容量有限，很难承受两家或者两家以上团购网站的共存。因此，能够率先 进入三四线城市的团购网站将会在进一步发展中占有巨大优势。
 
预测二，酒店团购发展迅猛，已成团购网站看好的“香饽饽”。今年1月至8月，共有1568.6万人次通过团购网站预订酒店，酒店团购成交额达 18.5亿元，还稍高于2012年酒店和旅游总和成交额的18.4亿元，随着中秋、国庆双节来临，下个月酒店团购的成交额将会进一步扩大。而实际上，美 团、大众点评团也很早就在积极布局这块。究其主要原因，酒店类团购的客单价相对较高，对团购网站来说，会有相对较大的利润空间。同时就整个O2O行业而 言，酒店团购拥有着无与伦比的闭环验证体系，不但可以实现支付验证，同时可以跟商家CRM预定系统形成完美对接，这对于之后餐饮类更进一步实现例如预定座 位、点餐系统以及会员管理体系的线上线下的打通都有着相当大的参考意义。