搜于特发7亿公司债建总部

2013-09-27 12:00:06 作者： 来源：东莞日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

并不缺钱的搜于特在9月初召开的董事会上提出发行公司债券，日前搜于特召开股东大会，审议表决发债提案。虽然提案最终获通过，但仍然有股东投了反对票和弃权票。

据记者了解，搜于特发债是因为总部建设项目，分析人士预计未来三年搜于特总部项目将有10亿元以上的资金支出，为了不影响日常经营，搜于特必须要筹集资金。

股东大会出现反对票

据了解，搜于特9月24日下午召开了2013年第一次临时股东大会，对发行公司债各项提案进行审议和表决。昨日搜于特公告披露了股东大会表决结果，显示股东对发行公司债并非持一致意见，表决结果中有0.0102%的反对票和0.005%的弃权票。

在本月初搜于特召开董事会，审议通过了发行公司债券的方案。根据方案，搜于特公司债券发行总额不超过7亿元（含7亿元），分两期发行，其中首期发行规模不超过4亿元（含4亿元），剩余部分择机一次发行。公司债券期限为5年期，附第3年末公司上调票面利率和投资者回售选择权。

对于发行公司债券的原因，搜于特表示有助于拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低资金成本。根据安排，搜于特公司债券的融资将用于补充流动资金。

搜于特在2010年11月上市，上市募集资金15亿元，扣除发行费用后募集资金净额14.43亿元，截至今年上半年末，搜于特首发募集资金中，尚未使用的募集资金余额为约5.45亿元。记者注意到，有投资者就认为搜于特现金充裕，无须发债，对此搜于特相关负责人表示，“上市募集的资金均有专门用途，不能随意变更，因此发债募资补充流动资金就显得有必要。”

发债因总部建设项目

搜于特目前正在进行总部建设项目，包括办公楼、设计楼、员工宿舍楼等9栋大楼，建筑面积13万余平方米，预计2014年底完工，业内人士认为，此建设项目正是搜于特需要发行公司债券募资的主要原因。

记者了解到，搜于特已经与中建三局第一建设工程公司签订了总部建设项目建筑工程施工总承包合同，预算金额近2亿元，搜于特曾表示，为了不使总部建设项目对公司的经营性资金带来影响，必要时会以向银行申请项目贷款、向银行间市场申请发行中期票据，以及发行公司债等方式筹集资金。

渤海证券在一份研究报告中指出，搜于特从今年开始在固定资产投资上的增加较多，现金流和净利润都有一定压力，预计新办公楼和基地等的建设在未来3年有大约10亿元以上支出，“国内消费市场比较低迷，经营性现金流很难大幅提高，收支将有一定缺口；公司未来折旧将会增加，新开大面积直营店也将增加摊销，对于净利润会有影响。”渤海证券认为，搜于特此时发债，可以对公司的经营和投资形成保障，有利于稳定投资者信心。

搜于特并非首家筹划发行公司债券的东莞上市公司。此前，去年底勤上光电就发行了2012年公司债券（第一期），规模4亿元，期限为7年。财务数据显示，截至上半年末搜于特的资产负债率仅为17.07%，资产结构十分健康。