掌趣科技25.53亿再购两游戏公司 16日复牌

2013-10-16 08:13:15 作者： 来源：网易科技 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

网易财经10月15日讯 停牌3个月的掌趣科技拟以25.53亿元收购两游戏公司股权，并于16日复牌。

掌趣科技10月15日晚间公告，公司将以发行股份及支付现金的方式，分别收购北京玩蟹科技有限公司100%股权、上游信息科技(上海)有限公司70%股权；与此同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，金额不超过交易总金额的25%。玩蟹科技100%股权价格为17.39亿元，上游信息70%股权价格为8.14亿元。

根据公告披露，上述交易现金对价合计12.33亿元，其中向玩蟹科技股东支付现金7.68亿元，向上游信息股东支付现金4.65亿元。

与此同时，掌趣科技拟发行6658万股，发行价格为19.83元/股，其中，拟向玩蟹科技相关股东发行股份支付其收购对价款的60%部分，即9.71亿元；向上游信息相关股东发行股份支付其收购对价款的46.15%，即 3.49亿元。

同时，掌趣科技拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金8.51亿元，发行价格不低于17.84元/股，发行股份数量不超过4770万股。

如此大手笔收购，是掌趣科技自今年以来的第二笔并购，今年7月，掌趣科技完成对海南动网先锋网络科技有限公司收购。不到一个月时间，掌趣科技在7月16日晚间又抛出要重组停牌的消息，宣布公司股票自7月17日开市起停牌。

据掌趣科技副总裁何佳介绍，本次并购延续了收购动网先锋时采用的“同股不同价“和”同股不同权”的手法，有效激励核心团队。

其中，掌趣科技向玩蟹科技的机构投资者分播时代收购其持有的玩蟹科技10%股权的对价为12,000万元，全部以现金支付；向叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远（是玩蟹科技设立的核心骨干员工持股平台）7名股东收购其持有的玩蟹科技90%股权的对价为161,900万元，

掌趣科技向朱晔收购其持有的上游信息5%股权的对价为4,070万元，全部以现金支付，且承担业绩承诺及补偿；向刘智君、田寒松、马晓光、至高投资（是上游信息设立的核心骨干员工持股平台）4名管理层股东收购其持有的上游信息65%股权的对价为77,330万元，且承担业绩承诺及补偿、奖励业绩、任职期限承诺和补偿。

掌趣科技称，收购完成后，公司在业务规模、盈利水平等方面将得到大幅提升。根据标的公司以及掌趣科技 2012年、2013 年1-6月的财务数据，两家标的公司营业收入合计分别相当于同期上市公司营业收入的 5.18%和103.92%，合计净利润分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的 4.19%和 217.33%。

据公开资料介绍，玩蟹科技于2009年10月成立，其自主研发的移动网络游戏明星产品《大掌门》自 2012 年 9 月上线以来，两次创造了单款游戏单日充值过1000万元的记录。玩蟹科技2013年度1-6月营业总收入为9669.14元，净利润6967万元。

上游信息于2012年12月在上海市成立，目前运营网页版和 iOS 移动版的《塔防三国志》游戏。上游信息2013年度1-6月营业总收入3673.97万元，净利润2814.23万元。（网易财经 徐国允）