传和黄数月内分拆屈臣氏 或港欧双边挂牌

2013-10-22 11:04:57 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

10月22日消息，据媒体引述《华尔街日报》报道，和黄(013)可能在数个月内宣布将旗下屈臣氏集团的零售业务分拆上市，估计集资额达780亿元。至于上市地点，消息人士透露，屈臣氏可能选择本港或欧洲上市，另一个可能性是考虑双边挂牌。

和黄发言人接受查询时表示，不会对传闻作出评论。《华尔街日报》引述投行消息人士报道，屈臣氏未来数月或落实上市计划，筹集80亿至100亿美元，即约624亿至780亿港元，可望成为今年全球集资规模最大的新股。报道引述银行(行情 专区)业人士预计，屈臣氏或会把亚洲业务在香港上市，另把欧洲业务在伦敦上市。

报道引述知情人士透露，屈臣氏IPO筹集得来的资金，将用于扩张内地业务。

瑞银发表报告指出，和黄把屈臣氏分拆上市，可以释放集团业务的价值，成为股价正面催化剂。屈臣氏零售业务估值2060亿元，内含百佳估值190亿元，2014年预测EBITDA(除息、税、折旧及摊销前溢利)市盈率为14倍。估计屈臣氏分拆有助推高和黄每股资产净值10元至20元，即增至135元。瑞银重申“买入”评级，目标价115元不变。