内地企业赴港发行数量和规模均创四年新高

2013-11-01 09:46:52 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

重庆银行和徽商银行接连在香港IPO路演反应良好，使年底的香港H股市场愈加热闹，北京时间周四晚间，数据供应商Dealogic最新报告显示，2013年至今中国内地发行人在香港上市金额达到304亿美元，合共121笔交易，创下2010年以来的同期最大发行量和交易规模。

数据显示，总金额上涨的主要原因是中国内地企业今年在香港的IPO交易大幅上涨，从2012年同期的20亿美元(共28家交易)增至今年至今的73亿美元(31笔交易).

A股市场IPO窗口关闭已一年时间，这使香港H股市场迎来自2010年以来的又一波中国内地企业赴港IPO的小高潮，尽管融资金额总量依然尚不足2010年的三分之一，但今年的首次公开发行交易金额已经超过了前两年，机构投资者对于中国公司的兴趣明显增强。

有消息称，近日正在路演期间的徽商银行，在预路演期间已经锁定了包括万科、周大福等六名基石投资者，国际配售认购预计已经超2倍。其初步招股书显示，此次发行指导价区间在每股3.47至3.88港元之间，总融资规模介于91亿至101亿港元，徽商银行借此成为了香港最近三年期间在港首次发行股票融资规模最大的中资银行。据当前时间表，徽商银行H股IPO将于下周三(11月6日)定价，并于11月12日正式在联交所挂牌。

另一家刚刚完成H股路演的重庆银行，也有消息传出最终定价将锁定每股6港元，位于此前每股5.60至6.50港元指导价区间的中段，重庆银行此次在港发行7.075亿股，筹资42.5亿港元，约合5.48亿美元。

在以前完成的交易中，今年9月完成首次公开发行的中国辉山乳业，以15亿美元的交易额备受市场关注，并成为今年至今第二大IPO上市交易，而且是中国食品业史上最大的交易。

承销商方面，高盛以32.8%的市场份额依然领先于H股上市股票资本市场的主承销商排行榜，紧随其后的是中金公司和瑞银，均占有10.3%市场份额。