首开股份大笔融资 拟发公司债及定增98亿

2013-11-04 10:03:49 作者： 来源：观点地产网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京（楼盘）首都开发股份有限公司11月1日宣布，公司拟面向符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者，发行不超过人民币58亿元(含58亿元)的公司债券。另外，公司计划向特定对象非公开发行股票，发行的股票合计不超过6.75亿股(含本数)，募集资金总额不超过40亿元(含本数)，将全部投入于公司四个项目的开发。

首开股份(600376,股吧)介绍，58亿公司债募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。

而40亿非公开发行股票发行对象包括，公司控股股东首开集团在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险（放心保）机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过十名合格投资者。

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过6.75亿股(含本数)，其中首开集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%(含10%)。发行价格不低于不低于5.93元/股。

据透露，此次40亿元(含本数)募集资金拟投入北京通州区宋庄镇C02/C06地块、太原（楼盘）CG-0932地块西区、苏州（楼盘）2011-B40地块、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块等经济效益较好的项目。

首开股份认为，本次非公开发行股票的实施，有利于支持公司的项目建设，保持盈利能力，公司的资金实力将获得大幅提升，为开发建设房地产项目提供有力的资金保障。

公告称，截至2013年9月30日，首开集团为发行人的控股股东，直接持有发行人股份约11.198亿股，占发行人总股本的比例为49.95%；本次非公开发行完成后，首开集团直接和间接持有的股份共占发行人股本的比例不低于45%，仍处于控股股东地位。