卫士通定增收购大股东核心资产

2013-11-05 10:30:19 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

作为安全信息行业的标杆企业，卫士通(002268,股吧)拟发行股份购买控股股东三十所旗下的骨干企业，布局从保密芯片到产品系统与应用的信息安全完整产业链。
  
卫士通今日披露，公司拟以18.06元/股向控股股东三十所、国信安、蜀祥创投等三家公司发行4352.55万股，用来购买总价约5.9亿元的标的资产；同时，拟向三十所发行股份募集配套资金1.97亿。

对于卫士通而言，通过本次重组，公司将持有三零盛安93.98%股权、三零瑞通94.41%股权和三零嘉微85.74%股权，并拥有三十所北京房产。除了房产，上述标的资产均为控股股东旗下的信息安全骨干企业。其中，三零盛安主营业务集中在安全系统集成、安全通讯软件和检察行业软件领域；三零瑞通主要致力于以手机为主的移动通信安全产业；三零嘉微专注安全芯片行业。

三十所对注入标的资产进行了盈利承诺，预计2013年8至12月、2014年、2015年上述三公司合计实现净利润分别为2415.06万元、4224.09万元、6173.81万元，不足部分将以现金补偿。

据悉，三十所是国家一类科研事业单位，同时也是中国电科唯一的信息安全平台。三十所表示，这次通过将信息安全业务的骨干企业注入卫士通，将使卫士通形成从保密芯片到产品系统与应用的信息安全产业链，同时填补卫士通在移动互联网安全领域的空缺。