东吴证券拟发行不超过30亿元公司债

2013-11-15 10:32:06 作者： 来源：大智慧阿思达克通讯社 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

11月14日讯，东吴证券周三晚间发布公告称，获证监会核准，拟公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券，每张发行价100元，一次性发行完毕。东吴证券今年前三季度创新业务增速明显，本期公司债募集资金或将继续投入公司创新业务的发展中。

公告显示，东吴证券本期债券的信用级别为AA+级，为5年期固定利率债券，票面利率预设区间为6.00%至6.20%。采用单利按年计息，不计复利。本期债券无担保。根据发行计划，发行人和主承销商将于2013年11月15日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。

本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，且发行结束后拟在上交所上市交易。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和29.7亿元，占本期债券发行总量的比例分别为1.0%和99.0%。

公司层面，东吴证券在公告中表示，本期公开发行公司债券将用于补充公司营运资金，且发行人将能享受到创新业务发展为公司带来的较大收益。

某券商分析师对大智慧通讯社表示，今年东吴证券在创新业务方面发展十分迅速，公司三季报中创新业务的增速十分可观。而本次东吴证券发行新一期公司债，募集资金或将继续投入创新业务的发展中。

东吴证券三季报显示，前三季净利润同比增34%，得益于经纪及创新业务增长。创新业务方面，报告期内，东吴证券代销业务收入459.77万元，同比增加115.77%。三季度，融资融券业务大幅增加，同时大力推进约定购回业务，稳步推进债券质押式报价回购业务，逐步推进股票质押融资业务。