信达资产昨定招股价范围 或下月在港上市

2013-11-22 08:54:03 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

四大国有资产管理公司之一的中国信达资产管理（下称“信达资产管理”）即将登陆香港市场。

有消息指，信达资产管理昨日已确定招股价范围，下周就会在香港召开投资者推介会，12月12日将会正式登陆港股市场。而目前信达资产管理也正在紧锣密鼓地寻求基础投资者的加入，包括一些内地银行、保险公司等。

有消息称：信达资产管理11月21日上午与一批投行在北京开会，会议接近中午时才结束，最终公司会后决定计划以3至3.58港元为招股价，若按照此范围计算，预计2013年市账率为1.13至1.31倍，而2014年预测市账率（每股现价除以每股账面值所得的比率）会更低。

而早前有初步销售文件指出，信达计划发行53.19亿H股，相当于扩大后股份的15%，全部为新股，若按此计算，集资介于159.6亿至190.4亿港元，如果计入其行使15%超额配股权，集资会增至183.5亿至219亿港元，远高于之前市场消息所指的20亿美元的集资金额。

一名基金经理向《第一财经日报》表示，下周一（11月25日）应该就会在香港召开投资者推介会了，可能到时会考虑入手。而另一名投行人士向记者透露，信达资产管理可能会在12月12日正式登陆港股市场，此次上市安排的联席全球协调人有瑞银、瑞信、高盛、美银美林及摩根士丹利。

上述基金经理表示，信达资产管理旗下业务广泛，按招股价计算的市账率也比较有吸引力，公司的利润增速很快，预计年增长率能达到50%，上市的话其基金会考虑入手。时富证券联席董事邓建初向记者表示，作为首家在香港上市的内地最大型资产管理公司，信达资产管理的概念确实很有吸引力，而高利润也是公司的一大亮点，有数据显示，中国信达2012年归属母公司所有者净利润72.7亿元，是四家资产管理公司中最高的。

但邓建初同时指出，由于信达资产管理集资额较大，而本月上市的徽商银行（03698.HK）集资额与其相近，在港股表现却一般，上市后一直在上市价附近徘徊，没有很好的股价表现，建议投资者在抽新股时谨慎。

早前消息指出，11月7日，信达资产管理已经通过了香港交易所（00388.HK）的上市聆讯，早已开始在欧美等地会见投资者，而此次引入的基础投资者可能还是会集中在内地大型企业，如内地银行、保险公司等。

去年3月，信达资产管理已引入战略投资共103.7亿元，其中包括社保基金入股50亿元，成为其第二大股东，也有瑞银集团、中信资本和渣打银行，这些股份有3年的禁售期。