华融发行120亿金融债 AMC最大一单出炉

2013-11-22 12:43:48 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日，中国华融资产管理股份有限公司（下称“华融”）透露，其已于近日在银行间债券市场成功招标发行120亿元金融债，认购总倍数1.43倍。

华融此次发行的金融债是有史以来市场化公开发行金额最大的一只资产管理公司（AMC）金融债券。上述120亿元的金融债中，三年期60亿元，认购倍数1.38倍；五年期60亿元，认购倍数1.48倍。

华融是继信达之后，第二家实现股份公司挂牌的AMC。2012年10月12日，华融正式在北京挂牌成立，原总裁赖小民出任股份公司董事长一职。转制为股份公司之后，华融的注册资本为258.36亿元，财政部和中国人寿(601628,股吧)保险（放心保）集团为公司发起人。其中，财政部出资253.36亿元，持股比例98.06%；中国人寿出资5亿元，持股比例为1.94%。

最近几年，借助改制的红利，华融利润迅速提升，尤其是在基数较低的2009年前后，利润增速连续数年保持100%以上：2009年，华融实现净利润8.21亿元，比2008年的4.03亿元增长103%；2010年实现净利润20.23亿元，增长146%；2011年实现净利润50.23亿元，再增长147%。

在今年第三季度，华融的利润规模更是超过信达一跃成为AMC之首：今年1~9月，华融实现利润103.23亿元，同比增长56%，业绩居四家AMC之首。截至2013年9月末，华融总资产达3350.87亿元，继续保持中国第一大资产管理公司地位。

AMC发行金融债的第一单是在2012年。2012年10月，信达通过簿记建档方式在银行间债券市场成功发行100亿元金融债券。

本次华融发行的金融债主承销商为华融证券，联席主承销商为工商银行(601398,股吧)、中信证券(600030,股吧)，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，华融主体及本期债券信用评级均为AAA级。

华融旗下已经拥有华融湘江银行、华融证券、华融金融租赁、华融期货、华融国际信托等10家平台子公司。