内地最大殡葬企业福寿园下周招股

2013-12-04 12:29:49 作者： 来源：上海商报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

年底前，继信达资产之后，还将有数个重量级内地企业冲刺港股市场。据港媒昨日消息，内地最大殡葬服务企业福寿园(上海福寿园集团公司)将于10日起在港公开招股，集资约2亿美元(约15.6亿港元)。福寿园也将成为中国内地首家上市的殡葬服务公司。

据销售文件，福寿园将于下周二至周五(12月10日至13日)公开招股，拟发售5亿股，其中5000万股将为公开发售，计划12月20日上市，独家保荐人为花旗银行(行情 专区)。

福寿园网站显示，上海福寿园集团成立于2003年，在上海、重庆等8个城市拥有22个分公司，产业涵盖公墓、殡仪、殡葬设备等领域。

公司现经营6个墓园，2个位于上海，在合肥、郑州、济南及锦州各有1个墓园，并有6个葬礼场所。其中，上海两个墓园，一个位于青浦区的同名墓园占地68.2万平方米，另一位于浦东新区的海港陵园占地20万平方米。公司收入87%来自殡葬，包括公墓、殡葬设备等，13%来自葬礼服务。

据了解，早在2010年福寿园就曾尝试借壳中国卫生控股 (00673)进入香港市场，当时还吸引了国际资本大鳄美国凯雷投资集团参股，投资规模达1亿美元。不过，这宗巨额交易最后告吹，但中国卫生控股与收购福寿园产生的有关诉讼，至今年5月才达成和解。

招股书信息显示，福寿园2012年全年收入达4.8亿元人民币，净利达1.24亿元人民币，均优于香港已上市同业中国生命集团(08296)及安贤园(00922)。上述两家公司在2012年度分别亏损2400万港元及1600万港元。

瑞银预期，福寿园未来两年净利增长将达30%，给出合理估值为68.12亿至89.14亿港元，2014年预测市盈率为23.1至30.3倍。

殡葬行业为特殊行业，也一直有“暴利”的名声。汇业证券策略师岑智勇表示，香港的殡仪股都曾出现炒作，不排除福寿园在上市后也遭炒作。