李嘉诚资本运作频频 屈臣氏上市等3交易或套现900亿

2013-12-19 11:57:03 作者： 来源：凤凰网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

华人首富李嘉诚(资料图)

据港媒报道，和黄(00013)分拆旗下屈臣氏业务上市计划有新进展，市传和黄已委任汇丰、高盛及美银美林为联席保荐人，拟明年在香港及伦敦双边上市，消息刺激昨日和黄股价创十三年新高，收报103.6元(港元，下同).

和黄分拆屈臣氏业务上市计划有进展。

三项交易料套逾900亿

市场消息透露，今年上半年屈臣氏整体收入，约51%来自欧洲，49%来自亚洲，遂暂定在港第一上市，伦敦作第二上市；市场同时盛传，新加坡交易所一直力邀屈臣氏在当地上市。

市场估计，屈臣氏估值可达230亿美元(约1,794亿港元)，若将25%股份公开发售，集资额近450亿元；电能实业(00006)替港灯估值最高达634亿元，以最多出售70%股权计算，集资额近443.8亿元；还有泓富产业信托(00808)刚以10.1亿元，收购和黄的观塘创业街9号，三项交易合共套现超过900亿元。

和黄昨日上涨3.29%、长实(00001)涨2.1%、电能涨逾1.3%。屈臣氏于全球三十三个国家拥有逾1.1万间零售店铺，包括屈臣氏、Superdrug及Kruidvat.

此外，和黄中国医药(行情 股吧 买卖点)科技宣布，与国药控股成立一家合资公司，向两家公司在内地的关联方，以及第三方制药公司提供分销及营销服务。

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外媒：李嘉诚已聘三家投行负责屈臣氏明年IPO

据英国天空新闻报道，香港和记黄埔集团已委任美银美林、高盛以及汇丰银行(行情 专区)负责其旗下屈臣氏集团于2014年上市事宜。

业内人士周二表示，屈臣氏很可能会在香港及伦敦两地同步上市。但伦敦作为上市地尚未确定，新加坡也有意在这一近年来零售行业最大的IPO之一上分一杯羹。

屈臣氏集团是全球最大的保健及美容产品零售商，在全球33个国家拥有超过11000家门店，屈臣氏是Superdrug的母公司，而Superdrug又拥有英国最大的香水零售商The Perfume Shop.

亚洲首富李嘉诚麾下的和记黄埔之前一直考虑出售香港日用品连锁店百佳超市。这是屈臣氏旗下最大的业务。然而，由于潜在买家出价未达和记黄埔对百佳超市40亿美元的标价，李嘉诚最终放弃出售计划。

某种程度上说，和记黄埔是英国最大的单一外来投资者，投资范围包括港口、移动通信，以及通过其姊妹公司长江基建集团，投资供水及其他公用设施。

屈臣氏的伦敦上市计划据说市值可能高达250亿美元( 150亿英镑)，此举将对英国资本市场产生巨大推动。此前，有关伦敦证券交易所上市的外国公司的质量问题曾引起激烈的争辩。

一名接近情况的人士表示，最近宣布的上市规则变化可能令和记黄埔寻求在伦敦上市变得更为复杂。

屈臣氏集团成立于1828年成立于中国广东省，创立之初是向穷人提供免费药品的一个平台。

Superdrug在英国和爱尔兰经营近900个门店，在市场上的保健及美容产品市场上仅次于Boots。业内观察家表示，并预计将有一个成功的圣诞节期间，

周二未能联系到和黄发言人对此事做出评论。(凤凰网)

和黄选定3家投行 屈臣氏明年上市估值几何？

和记黄埔分拆屈臣氏上市计划正在进行。有报道称，和记黄埔已经选定美银美林、高盛以及汇丰银行负责屈臣氏2014年上市事宜。

据报道，消息人士表示，屈臣氏可能在香港和伦敦两地同步上市。同时，新加坡也希望能从这一有望成为世界最大的零售行业IPO中分得一杯羹。

屈臣氏是世界最大的保健和美容品零售商，在全球33个国家拥有超过11000家门店。屈臣氏是Superdrug的母公司，还拥有英国最大的香水零售商The Perfume Shop.

在某种程度上来说，和记黄埔是英国最大的单一外来投资者，其投资领域涵盖港口、移动通信，以及通过姊妹公司长江基建集团投资供水和其他公用设施。

屈臣氏在伦敦上市的估值可能达到250亿美元，将对英国资本市场产生巨大推动。此前，有关在伦敦交易所上市的外国公司资质问题曾引发过激烈的争论。

一位知情人士透露，最近宣布的上市规则变动加大了公司在伦敦上市的复杂性，可能对和记黄埔不利。

屈臣氏成立于1828年，创立之初曾作为向广东省穷人提供免费药品的平台。

屈臣氏旗下Superdrug在英国和爱尔兰拥有900个店面，在保健品和美容产品市场仅次于Boots。业内观察人士称，Superdrug有望在即将到来的圣诞季大卖。

和记黄埔发言人周二未置评。

另据报道，和黄分拆屈臣氏上市消息已盛传将数月，来自基金界消息早于10月初已透露，和黄拟去芜存菁，剥离低利润的百佳后，明年分拆零售旗舰屈臣氏上市，集资或高达780亿元。而传媒当时亦引述和黄内部消息指，董事总经理霍建宁近年几乎全副精力促零售生意，“3G的部分地区EBIT(除税息前溢利) 虽仍是负数，但整体问题已不大，不用Canning(霍英文名)劳心。反而高增长的零售是和黄下一只金蛋。”

屈臣氏的价值到底多少。根据摩根大通较早时发出报告指出，屈臣氏的估值高达1,710亿元。

瑞信则估计，按明年的除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)的14倍计算，估计屈臣氏价值达2,060亿元， 若和黄出售屈臣氏49%的权益，并以去年除息税前盈利的20倍上市， 可以为和黄每股释放47元价值。(中国经营网)