重庆钢铁配套定增募资近20亿

2013-12-24 12:02:06 作者： 来源：重庆商报 浏览次数：0 网友评论 0 条

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重组后的重庆钢铁受到各方投资者的青睐。昨日晚间，重庆钢铁（601005）公告称，完成重大资产重组的配套融资，非公开发行7.067亿股，2.83元/股，募集资金19.99亿元，其中建信基金管理有限公司（建信基金）、深圳市平安创新资本投资有限公司（平安创新资本）分别认购1.29亿股、2.12亿股，另外三家重庆国企认购3.657亿股。昨日，重庆钢铁报收2.42元，股价为定增价的85.5%。

建信基金平安资本竞价

上月25日，重庆钢铁完成向大股东重钢集团以3.14元/股发行19.96亿股，另外支付2亿元现金，收购重钢集团在重庆长寿新区投建的钢铁生产相关资产，交易价169.36亿元，实现了重钢集团钢铁资产整体上市。

此次为重钢集团钢铁资产整体上市的配套融资，重庆钢铁向5家机构非公开发行70671.378万股，募集资金19.9999亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额19.4999亿元。

其中建信基金认购了1.2988亿股，平安创新资本认购了2.1202亿股，分别斥资3.67亿元、6亿元。据了解，建设银行旗下的建信基金，是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司；平安创新资本为平安信托的全资子公司和平安集团主要的另类投资平台，专注于股权投资。这两家机构均是在竞价发行阶段认购的。

另外三家重庆国企共认购3.657亿股，其中重庆市水务资产经营有限公司认购了2亿股，重庆市能源投资集团有限公司认购了1.4715亿股，重庆交通运输控股(集团)有限公司认购了1766.378万股。据了解，这三家企业是在竞价发行后的追加发行阶段第一轮和第二轮认购的。

昨晚，重庆钢铁董事会秘书游晓安表示，现阶段钢铁行业经营艰难，年末各投资者资金紧张，重庆钢铁严重亏损、股票增发价与市场价倒挂，此次完成募集资金，尤其是建信基金、平安资本的进入，说明投资者看好资产重组后的重庆钢铁。

重庆钢铁总资产扩大63%

据介绍，重庆钢铁重大资产重组及募资前总资产为305亿元，完成后达到497亿元，资产规模扩大63%，产能则由300万吨增加至600万吨，技术装备、工艺水平和环保水平等均将得到大幅度提升。

此次重庆钢铁重大资产重组及募资工作自2012年2月开始，先后历经环保搬迁获国家发改委核准、重组方案获市国资委批复、重组草案获A+H类别股东大会通过、重庆钢铁获市区两级20亿元财政补贴、重组方案获中国证监会审核通过、募集到位20亿元配套资金等的关键时点。

重钢集团副总经理、总会计师，重庆钢铁董事袁进夫表示，此次整体上市，理顺了长寿新区资产的产权关系，实现了重庆钢铁资产的完整和资本市场再融资，改善了企业的财务状况，重庆钢铁资产负债率大幅下降，母公司重钢集团实现资产证券化，持有重庆钢铁股份由46%上升至63%，为重钢集团和重庆钢铁后续开展资本运作创造了条件。