亿城股份拟再融资30亿 增资渤海信托

2013-12-26 16:30:37 作者： 来源：第一财经日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日晚间，亿城股份（000616.SZ）发布公告称，公司拟以不低于3.06元/股的价格，向包括控股股东海航资本控股有限公司（下称“海航资本”）在内的不超过十名特定投资者定向增发不超过10亿股股票，拟募资约30.6亿元，其中，海航资本将认购不低于10亿元。

在约30.6亿元的总募资中，27.59亿元将用于增资渤海信托，剩余资金用于补充公司流动资金。本次增资完成后，亿城股份持有渤海信托的股权比例为27.93%。

资料显示，海航资本目前是渤海信托的最大股东，占股为60.22%，故本次定增构成关联交易。截至2012年底，渤海信托管理信托资产1003.56亿元，2013年1~9月，渤海信托营业收入为6.53亿元，净利润为3.71亿元。

2013 年8月，亿城股份原控股股东——乾通实业将其所持有的2.86亿股亿城股份股票全部（占公司总股本的19.98%）转让给海航资本，海航资本成为亿城股份的控股股东。

公告称，海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。作为长期发展规划，为加快海航集团产融结合的步伐，海航集团拟将亿城股份打造成金融投资平台。亿城股份本次非公开发行股份募集资金，拟对渤海信托进行增资参股，即为该发展战略的一部分。通过对渤海信托的增资参股，可以增强上市公司的持续盈利能力，增厚亿城股份的投资收益。

亿城股份方面称，公司的主业为房地产开发及物业管理和物业出租，房地产行业属于典型的资金密集型行业，受限于公司已有的资金及规模，单一从事房地产开发业务积累的风险在逐步扩大。为了控制未来公司发展的风险，开拓新的业务增长点，公司将适度投资于符合经济发展趋势、具有高成长性的行业，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点。