佳电股份拟定增募资近8亿加码主业

2014-01-20 12:28:11 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

佳电股份18日公告非公开发行预案，拟以5.44元/股的底价向包括公司大股东哈尔滨电气集团公司在内的不超过十名特定对象发行不超过14650万股股份，募集资金数额不超过79695万元。哈尔滨电气集团公司拟以5100万元现金认购部分股份。

募资用途方面，公司拟通过下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目：

一是天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地，拟投资4.5亿元，项目建设期约为2年，建成达产后年均销售收入可达104820万元，税后利润10223万元；

二是苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目，拟投资3.5亿元，项目建设期约为2年，建成达产后年均销售收入可达95726万元，税后利润6041万元。

本次非公开发行前，哈尔滨电气集团公司直接持有公司12653.10万股，持股比例24.14%；通过全资子公司佳木斯电机厂间接持有公司10792.85万股，持股比例20.59%，合计持有公司23445.95万股，持股比例44.73%，为公司控股股东。国务院国资委持有哈尔滨电气集团公司100%股权，为公司实际控制人。如本次非公开发行股票数量最终定为14650万股，则本次发行后实际控制人控股比例最低为36.36%，不会导致公司控制权发生变化。

佳电股份自重大资产重组完成后，成为我国特种电机的领先企业，所生产的防爆电机、起重冶金电机等在细分行业中所占市场份额较高，具有较强的技术优势和市场竞争力。本次非公开发行完成后，公司将进一步扩大大型防爆与特种专用电机产品范围、提高产能，巩固和提升公司在特种电机行业的龙头地位；另一方面不断优化产品结构，以高效节能电机替代原有电机产品，获取新的利润增长点。来源上海证券报