中银国际：港股IPO旺势首季度仍将持续

2014-02-10 10:28:52 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2月10日据香港经济日报报道，中银国际去年成为本港承销最多新股的投资银行(行情 专区)，该行助理执行总裁周冰认为，新股旺势会于今年首季持续，全年香港新股集资额可达2,000亿元。

周冰：全年IPO 料集2千亿

据彭博数据统计，中银国际去年共承销17宗新股，合计集资额达15.62亿美元(约121.8亿港元)，包括去年集资最多的光大银行(行情 股吧 买卖点)(06818)、中国信达(01359)，胜过其他外资大行，对比2012年成绩明显进步。但若连同配售股份的集资额，中银国际去年排名第五.

至于今年的业务展望，周冰相信会继续于香港创出佳绩。「我们现时手头上的项目，较去年这个时候更多。」

去年10月港交所(00388)实施新的保荐人条例，周冰指，去年7至9月申请上市公司数目因而大增，当中未能于去年底前上市的，将争取于今年首季上市，故估计新股势头可延续至今年首季。

科网消费医疗类股市场偏好

周冰称，市场目前仍偏好互联网及科技、消费、医疗类行业的股票，而房地产(行情 专区)企业融资难度较高。他估计，长和系今年分拆港灯及屈臣氏可集资共1,000亿元，加上中国最大猪肉供应商双汇(已改名为万洲国际)集资300亿元，在全球经济回暖的背景下，香港新股市场今年可集资2,000亿元，稳坐全球三甲。

他表示，中银国际是最早在香港开业的中资投行，经多年经验累积，技术能力不逊于外资投行，不论客户是国企或中小型民企，都可提供合适的服务。他又指，不少客户选择中资投行时，都会以中银国际为首选。

承销新股的另一重任，就是向投资者方面销售股票。周冰称，如信达等大型新股，参与的全球性基金较多；但目前中国和亚洲投资者在香港新股市场中的角色日益重要，尤其是规模较小的非国企新股。

「如果将那些在亚洲开设办公室的基金，也算做亚洲投资者的话，那新股帐簿中有一半，甚至三分二均由亚洲投资者组成。」

以基金类型分类的话，周冰称中银国际的投资客户将续由主权基金、QDII(Qualified Domestic Institutional Investor ，合格境内机构投资者)及其他长线基金主导，间中亦有对冲基金、高净值投资者参与。(腾讯)