中国北车拟次季集资117亿 中国金属资源明招股

2014-02-10 10:35:14 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2月10日，据香港经济日报报道，内地马年春运渐近尾声，两大轨道车辆制造商之一中国北车加速南来。消息指，北车已递交上市申请，计划来港集资15亿美元（约117亿港元），目标第二季度实现H股上市。

同时，马年首只主板新股「中国金属资源利用」拟本周二（明日）起招股，集资1亿美元（约7.8亿港元）。

春节前递表 盼实现A+H上市

接近交易人士指，北车已于农历年前向港交所（00388）递交上市申请，计划第二季集资约15亿美元（约117亿港元），承销行为中金、瑞银、麦格理。

伴随内地铁路体系市场化改革，中国北车股份有限公司于2008年6月成立，随即于2009年底在上海上市，目前A股市值442亿人民币（约565亿港元）。

北车于去年底获国资委批覆，拟来港发行不超过18.2亿股H股，另有15%超额配售权。以A股上周收市价4.28元人民币计，集资额最多达114亿港元。

北车3大任务 稳增长国际化

中国北车董事长崔殿国于元旦贺词中已指出，2014年集团要紧抓「稳增长、转方式、国际化」三个重点，当中要深入实施国际化战略，确保实现海外上市目标。

北车与中国南车（01766）的控股母集团，由中国铁路机车车辆工业总公司，于2000年以南、北地域分拆而来。两者主业都是设计生产轨道交通装备，如动车组、地铁等。以马年春运为例，北车投入570列高速动车组，南车则投入755列动车组。

南车于2008年实现A+H股两地上市，H股上市至今股价累升120%。而北车A股上一交易日收市价4.28元人民币，较招股价5.56元人民币低23%。据彭博社综合10家券商预测，北车去年全年经调整净利润39亿元人民币，按年增15.7%。

中国金属资源 引入私募鼎珮

另边厢，内地铜金属回收商「中国金属资源利用」拟明日（2月11日）起招股，集资1亿美元（约7.8亿港元），保荐人为法巴。消息指，私募基金鼎珮投资（VMS Investment）为基础投资者，惟未披露金额。

鼎珮曾于去年11月及12月，分别投资1,500万美元、2,000万美元（1.17亿及1.56亿港元），成为恒实矿业（01370）及雅高矿业（03313）的上市基础投资者。恒实、雅高矿业上市至今累跌17%及32%。