深圳市三九医药连锁股份有限公司17200万股股份（编号：G314SH1007239）

2014-02-10 14:01:30 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007239   挂牌价格  892.000000万元
挂牌起始日期 2014-02-10   挂牌期满日期 
标的所在地区 广东   标的所属行业 医药工业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（深圳联合产权交易所股份有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况 
  标的企业名称 深圳市三九医药连锁股份有限公司
  注册地(地址) 深圳市罗湖区银湖北环大道1028#
  法定代表人 张晶
  成立时间 2001-05-29
  注册资本 人民币  17200.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 股份有限公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 72857586-X
  经营范围 
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构 
  老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
  序号 
  股东名称   持股比例
  1 
  无锡惠润药业有限公司   93.6047%
  2 
  华润医药投资有限公司   6.3953%
  主要财务指标 
  以下数据出自年度审计报告
  2012年度 
  营业收入   营业利润   净利润
  45.600000万元   490.244692万元   498.570587万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  621.087392万元   408.534235万元   212.553157万元
  审计机构   立新会计师事务所
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2013-06-30   1048.019400万元   356.912935万元   579.336895万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   959.591626万元   167.701574万元   791.890052万元
  资产评估情况 
  评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
  核准（备案）机构 中国华润总公司
  核准（备案）日期 2013-10-23
  评估基准日 2013-06-30
  基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司
  律师事务所 北京市中伦律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目 
账面价值 评估价值
  流动资产 
959.590000万元   959.590000万元 
  资产总计 
959.590000万元   959.590000万元 
  流动负债 
167.700000万元   68.580000万元 
  负债总计 
167.700000万元   68.580000万元 
  净资产 
791.890000万元   891.010000万元 
  转让标的对应评估值 
891.010000万元 
  重要信息披露 
  其他披露内容 无
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件 
  挂牌价格  892.000000万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币200万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本次产权交易价款采用一次性支付，受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
6.意向受让方须书面承诺，若成功受让本项目，将在半年内更改标的公司名称及下属分支机构的名称，使其不再使用含有“三九”名称、字样的品牌、字号、商标、专利技术和专有技术及由此冠名的相关网站。
  受让方资格条件 
1.为使标的公司在本次股权转让完成后顺利交接及便于办理变更手续，意向受让方应根据《中华人民共和国公司法》中有关股份公司的规定，自行组成不少于两个成员的联合体，并自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。意向受让方如为自然人的，需提供挂牌期间不低于挂牌价格的银行存款证明。
3.意向受让方应具有良好的商业信用。
4.本项目不得采用委托或信托方式举牌。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
  保证金设定 
  是否交纳保证金 是
  交纳金额 200.000000万元
  交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
  四、转让方简况
  转让方基本情况 
  转让方名称 无锡惠润药业有限公司
  注册地（住所） 无锡惠山经济开发区惠山大道1600号
  经济类型 国有独资公司
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  持有产(股)权比例 93.6047%
  拟转让产(股)权比例 93.6047%
  产权转让行为批准情况 
  国资监管机构 国务院国资委
  所属集团或主管部门名称 中国华润总公司
  批准单位名称 中国华润总公司
  转让方基本情况 
  转让方名称 华润医药投资有限公司
  注册地（住所） 深圳市罗湖区深南东路新兴大厦523室
  经济类型 国有独资公司
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  持有产(股)权比例 6.3953%
  拟转让产(股)权比例 6.3953%
  产权转让行为批准情况 
  国资监管机构 国务院国资委
  所属集团或主管部门名称 中国华润总公司
  批准单位名称 中国华润总公司
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长4个周期。
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

  特殊事项 竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录）

  交易机构 
  经办部门 北京总部
  交易机构项目负责人 顾玲燕   联系电话  010-51917888-702
  交易机构项目经办人 谭雪峰   联系电话  010-51917888-722
  传真 021-63410333
  受托机构 
  受托机构名称 深圳联合产权交易所股份有限公司
  受托机构电话 0755-83002365
  受托机构联系人 付瑞民