中金资源获郑裕彤御用券商逾亿认购成基础投资者

2014-02-11 11:39:09 作者： 来源：凤凰网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据香港大公报报道，马年首宗IPO(公开发售招股)中国金属资源利用(01636)今派表，入场费每手4848.38元(港元，下同)。招股文件显示，获得新世界(00017)创办人郑裕彤的御用券商鼎佩投资集团入股，涉及金额2000万美元(1.553亿港元)，成为公司的基础投资者。根据招股文件，鼎佩投资有6个月禁售期。

中金资源利用为中国西南部再生铜产品制造商，主要以加工回收的废铜生产再生铜产品，下游通讯(行情 专区)电缆与送配电缆产品等。截至2012年底，集团利用废铜为其唯一原材料(行情 专区)的中国最大铜线材生产商，产能约12万公吨，于2014年，集团的产能预计将达17.68万公吨。

再生产业料受惠国策

是次上市集得款项中，有65%用于添置物业、厂房及设备，以及扩大产品；26.9%用于偿还集团就上市前来自古杉的贷款及认付古杉加宁等款项而正在取得的过度贷款。公司强调，业务收购一直是集团收益和利润的一个重要增长力，过去积极拓展下游通讯电缆与配送电缆产品业务，至2012年营业额为15.13亿元(人民币，下同)，按年升8.4%，而截至去年9月底止九个月，营业额为17.08亿元，按年升103%，而期内溢利为1.32亿元，按年升197%。

三季度退税逾亿元

集团主席兼行政总裁俞建秋表示，相信随着中国日渐重视环境保护，预期废铜回收再生产行业能受惠于国策支持，如增值税退款，为使用废料为原材料生产铜的公司提供政府补助及补贴等，集团未来亦会加大扩展并整合下游电缆业务，以助推动盈利增长。而上市亦有助公司增强资金基础，并拓展品牌声誉，料未来可巩固在再生铜产品的市场地位。

集团首席财务执行官陈毅驰补充，为获得更多增值税退税，集团选择与一些不提供增值税收据的供应商采购废铜，但此举导致采购成本上升，毛利率下降，截至去年9月30日止九个月，毛利率同比下跌3.5个百分点至5.8%。但他相信，随着集团加大发展规模，并提高增值税收入，可抵销采购成本上涨。招股书显示指，公司去年九个月增值税退税收益约1亿元。

期内，集团负债比率高达130%水平，陈毅驰希望上市可降低负债。另外，对于中金再生(00773)清盘事件，会否对公司业务带来影响，俞建秋称该事件只是个别个案，又指公司是次上市已经过严格的审批过程，并已满足及通过联交所的相关要求，且强调废金属利用行业的前景乐观。