金龙机电定增10亿元收购两公司 加码消费电子

2014-02-18 10:56:04 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

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中国证券网讯（记者 陶君） 金龙机电拟以4.97亿元对价（发行股份及支付现金的方式）购买蒋蕴珍等九名交易对方合计持有的博一光电100%的股权。另拟以4.75亿元（发行股份及支付现金的方式）购买钱大明等二十九名交易对方合计持有的甲艾马达100%的股权。

其中，上市公司收购博一光电将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的70%，以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的30%；收购甲艾马达的交易中，上市公司将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的50%，以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的50%。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关协议、决议，本次发行股份价格为16.36 元/股。本次交易支付的股份对价预计不超过58,540.00万元，对应的非公开发行股票的数量合计不超过3578.2381万股。

另外，为完成此次收购，金龙机电还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过3.24亿元。

同时，金龙机电还与相关交易对象签订利润补偿协议，补偿责任人承诺博一光电 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币5000 万元，6000 万元和7200 万元。补偿责任人承诺甲艾马达 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币4700.00 万元，5405.00 万元和6215.75 万元。否则，补偿责任人将按照《利润承诺补偿协议书（甲艾马达）》的约定对公司予以补偿。

如果以2014年两个被收购公司承诺的最低利润计算，金龙机电收购价只有10倍市盈率，而且大部分是发行股份收购，应该说是一个不错的交易。如果能成功收购这两个公司，公司的利润和销售收入将迅速扩大数倍，从2014年起，每年增加的净利润超过9700万元，2013年，金龙机电预告的净利润只有2116万元，那公司将是脱胎换骨的变化。