东风入股PSA签谅解备忘录：拟投入8亿欧元

2014-02-19 09:48:45 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

 东风集团股份（00489,HK）今日早间发布公告称，于2014年2月18日与PSA（标致雪铁龙集团）、法国政府、EPF及FFP订立谅解备忘录，东风表示有意认购PSA的增发股份及配售股份，总代价约8亿欧元，且预期法国政府亦会以同等条件认购PSA的定向增发及供股。东风亦将与PSA、法国政府及EPF与FFP就所持PSA之股权订立股东协议。

根据谅解备忘录，PSA表示有意进行PSA定向增发及PSA供股。东风将根据认购协议同意︰认购PSA为增加资本储备而发行的股份（定向增发），每股股份7.5欧元，总认购价约5.24亿欧元；及通过悉数行使根据PSA供股而获分配的优先购买权认购PSA供股而发行的股份（供股），每股股份认购价格将根据市场状况和PSA股价决定，总认购价约2.76亿欧元。

且法国政府以与东风同等条件认购PSA的定向增发及供股。

同时，PSA以每一股派发一份认股权证的方式向现有股东派发认股权证，每10份认股权证可以认购3股PSA股票，每股认购价格为7.5欧元。

最终，本公司、法国政府及标致家族（通过EPF及FFP）将分别持有PSA相同数量的股份。

同日，东风亦与PSA订立不具约束力之框架协议，东风与PSA表示会加强彼此在技术、研发、制造及海外分销等领域的合作。

东风集团股份（00489,HK）将2014年2月19日上午九时正起恢复买卖。

东风汽车集团主要从事商用车（包括卡车和客车）、乘用车（包括基本型乘用车、MPV及SUV）、发动机和其他汽车零部件的生产。东风汽车集团亦从事其他汽车相关业务，包括汽车和汽车制造设备的进出口业务、汽车生产设备制造、汽车金融业务、保险代理业务以及二手车业务。

PSA为制造汽车及轻型商用车的公司，于巴黎纽约泛欧交易所上市。其汽车分部从事设计、制造及销售标致及雪铁龙品牌的汽车及轻型商用车的业务。其他业务分部包括汽车设备、运输及物流以及为标致及雪铁龙客户及经销商提供零售及批发融资的金融分部。该公司于一八九六年创立，总部位于法国巴黎。

法国政府所涉交易由法国政府股权代理机构进行，法国政府股权代理机构为法国经济金融部专责部门，负责管理法国政府于企业持有的股份。

EPF为标致家族控股公司，持有FFP79.2%股本及PeugeotSA6.3%的股本。

FFP为与标致家族有关的投资公司，于巴黎纽约泛欧交易所上市，由EtablissementsPeugeotFrères拥有大部分股权。FFP为PeugeotSA的最大股东，奉行小数股东及长期投资政策。FFP投资于ZodiacAerospace、SEB、DKSH或ORPEA等上市公司、Sanef或Onet等非上市公司及私募股权基金。