欧菲光拟发9亿公司债 2月24日网上认购

2014-02-20 12:23:14 作者： 来源：全景网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

全景网2月19日讯 欧菲光周三晚间发布公告，公司拟公开发行总额为9亿元的公司债券，每张面值为100元，共计900万张，发行价格为100元/张。网上认购日为2014年2月24日。

此次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上、网下预设的发行数量分别为0.9亿元和8.1亿元，占发行总量的10%和90%。网上发行代码为“101650”，简称为“14欧菲债”。本次债券发行结束后，网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112198”。

此次债券为3年期，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第二年末上调后一年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。债券票面利率预设区间为7.90%-8.90%。

欧菲光表示，此次募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。