浦东金桥欲定增募资30亿整合资产

2014-02-26 10:38:55 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

浦东金桥（600639）今日发布定增预案，公司拟以每股不低于10.27元的价格发行不超过2.92亿股，募集资金总额不超过30亿元。浦东金桥控股股东金桥集团将以其持有的联发公司39.6%的股权参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。

其中联发公司39.6%的股权预估值为21.08亿元，最终作价经评估后由浦东金桥和金桥集团协商后确定。预计此次非公开发行可募集的现金不超过8.92亿元，其中6.25亿元用于上海临港碧云壹零项目，剩余资金用于补充流动资金。

浦东金桥方面表示，此次非公开发行是在国资、国企改革及上海自贸区启动双重机遇下推出的。若此次定增顺利完成，上市公司将持有联发公司100%股权，这有利于浦东金桥整合优质资产，同时促进公司经营模式调整，实现“二次开发，再造金桥”的战略发展目标。

资料显示，联发公司是浦东金桥最大的子公司，主要从事金桥经济技术开发区内市政基础设施建设和物业开发经营。按联发公司2013年三季度财务数据推算，注入资产预估值21.08亿元较对应的联发公司账面净资产有较大幅度增加。这主要与联发公司在金桥开发区内拥有大量低成本获取的优质土地有关，上述土地是上世纪90年代初以成片出让方式取得的毛地，而20多年来土地的市场价值大幅增长。截至目前，联发公司拥有土地总面积约33.2万平方米，经营物业总建筑面积约65.42万平方米，包括碧云别墅等市场知名度较高品牌。目前联发公司经营模式以租赁为主，随着近2年部分新增物业的投放运营，以及后续其他新增物业的陆续投放，租赁与销售的比例将会发生改变，联发公司业绩有望得到释放。

此次非公开发行拟投资的上海临港碧云壹零项目，位于临港新城主城区内，定位于临港区域高端自贸区配套住宅项目。公告显示，该项目的开发，将有利于浦东金桥抓住自贸区建立的历史机遇，为“走出去”战略打下基础。