平安银行6日招标90亿二级资本债券

2014-03-04 09:58:06 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

平安银行股份有限公司3日发布公告称，将于本月6日招标发行该行2014年二级资本债券。本期债券为10年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行90亿元。

发行文件显示，本期债券不含利率跳升机制，采用固定利率或浮动利率方式，票面年利率将根据市场招标结果确定，采用单利按年计息。本期债券将设定一次发行人选择提前赎回的权利。经银监会批准，发行人可选择在第5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。此外，本期债券设置减记条款。当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。

本期债券将以中国人民银行债券发行系统招标的方式公开发行，起息日和缴款日为3月7日。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体级别为AAA，本期债券的债项评级为AA+。本期资本债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人二级资本。