天齐锂业31亿募资“定增大王”刘益谦捧场

2014-03-13 10:32:47 作者： 来源：天府早报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

天府早报记者董鹏

自2月以来，川企天齐锂业股价最大涨幅超过3成，而支撑股

价大涨的背后，便是公司将以31.29亿收购世界最大的锂矿。昨日，天齐锂业公布了定增结果，募资也到位，这意味着公司收购海外锂矿的工作基本完成。同时，除了汇添富、富国等基金机构外，此次定增计划还受到了两家“定增专业户”的追捧，其中大佬刘益谦率领的国华人寿保险以申购价获配1380万股，成为持股5%以上的股东。

锂矿收购工作基本完成

天齐锂业此次增发，主要是用来收购文菲尔德公司的51%股权，并最终获得澳大利亚泰利森锂业的控制权。公告显示，天齐锂业以28元/股的价格定向增发1.11亿股，募集的31.29亿元用于收购文菲尔德51%的股权。天齐锂业董事长蒋卫平曾表示，泰利森锂业的董事长和财务总监将均由天齐锂业指派，泰利森锂业的掌控权也将掌握在天齐锂业手中。

公开资料显示，泰利森锂业主营业务为锂矿的开采、加工和销售，目前下属6家全资子公司。同时，泰利森锂业拥有澳大利亚格林布什锂矿，已探明锂矿总储量为12060万吨，居世界首位，其产出的锂精矿占全球锂资源供给量30%的市场份额。天齐锂业对泰利森的收购，被认为是抢占全球最优质上游资源的壮举，一旦成功将跻身全球锂业巨头，同时对锂矿资源的控制能力将得到进一步加强。

天齐锂业相关负责人告诉天府早报记者，增发股票今日上市，但有一年的限售期。上市后，公司总股本也从1.47亿股增加到2.59亿股，此次收购文菲尔德股权只差缴纳资金，以及办理相关交割手续。此次天齐锂业收购案，也创下迄今为止川内上市公司并购金额最高的纪录。

“定增专业户”组团捧场

正是这一壮举不仅获得了众多基金、证券公司的青睐，更迎来了“定增专业户”刘益谦和江苏瑞华。从申购价格来看，国华人寿报出了35.01元的最高价，该价格较定增底价上溢了约43%，国华人寿和西藏瑞华分别获得1380万股和1350万股，耗资分别为3.86亿元和3.78亿元。其中国华人寿保险的实际控制人为刘益谦。

刘益谦则由于近年多次参与上市公司定增，而被认为是资本市场“定增大王”，其本人似乎对川企青睐有加，成飞集成和国金证券的定增也出现过他的身影。2011年7月12日，成飞集成以17.20元每股的价格完成定向增发，累计募集10.2亿元，刘益谦通过旗下国华人寿认购610万股，占公司发行后总股本的2.30%。2012年12月，同样是国华人寿斥资约3亿元，认购了国金证券定向增发的2939万股，持股比重2.27%，位居第九大股东。

公开资料显示，西藏瑞华是江苏瑞华的全资子公司，而江苏瑞华也是定增市场的常客。江苏瑞华投资管理资产规模约100亿元，公司业务包括股票流通市场投资、股权投资（PE、VC）、上市公司定向增发和金融期货与衍生品投资。2006年至2011年间，公司共投资过93只定增股，在A股机构中高居榜首。

享受新能源汽车红利

今年1月底，天齐锂业定增方案获得证监会批准，恰逢A股市场新能源汽车概念集体上涨，公司股价随之飙涨。

据统计，2月1日至昨日，天齐锂业涨幅达到36.74%。然而，相比于二级市场的火爆，天齐锂业2013年净利润却大幅下降。天齐锂业近日发布的业绩快报显示，2013年公司实现净利润1.16亿元，同比减少377.54%。

对于净利润大降的原因，天齐锂业表示，按照中国《企业会计准则》的规定，公司应当将本次受让的文菲尔德51%权益应缴纳的印花税按照协议签署时点所属会计期间计入2013年度。预计应缴纳的印花税金额为人民币0.99亿元。同时，为非公开发行股票而发生的、按照会计准则规定不能进入发行费用的财经公关费用、中介机构咨询费用等增加。

广发证券分析师巨国贤指出，公司是全球范围内最大的矿石提锂企业，2012年碳酸锂及其他锂盐产量1.2万吨，国内市场占比近30%。不仅是电池级碳酸锂行业标准的制定者，还拥有氧化锂储量26万吨的措拉锂辉石矿。随着Tesla、宝马I3、比亚迪秦等电动汽车产业快速发展，碳酸锂需求将迎来爆发式增长，公司有望迎来了新一轮的发展机会。